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EFPA España examina a más de 500 candidatos para la certificación EIP, adaptada a MiFID II

Más de 500 asesores financieros se presentan este jueves 18 de octubre a una nueva convocatoria de los exámenes EFPA European Investment Practitioner (EIP) o Profesional Europeo de Inversiones, que se celebrará en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Oviedo, Vigo y A Coruña.

La certificación EIP, con reconocimiento y validez de carácter europeo, es una certificación completamente adaptada a los requerimientos que establece …

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El impacto de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los actos jurídicos documentados

Por Gonzalo López Eguiguren, analista de Mirabaud Securities en España

Tal y como decíamos en la nota publicada el 20 de Noviembre de 2017 bajo título “¿Estamos infravalorando el riesgo de litigio hipotecario?”, el mercado y las propias entidades podían estar otorgando una menor importancia de la que tiene al tema en cuestión. La sentencia sobre la que los medios se hacen eco hoy, puede …

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Las familias tienen 800.000 millones en depósitos que podrían ser invertidos en valor

La sede del Instituto de Estudios Financieros (IEF) ha acogido la conferencia “La historia del Value Investing”, protagonizada por el Responsable de Relaciones con inversores de Amiral Gestion, Pablo Martínez Bernal. El ponente ha querido destacar la utilidad y simplicidad del Value Investing como elementos clave de su éxito. “Con el Value Investing lo que hacemos es analizar el estado financiero de las empresas para …

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La aparente inmunidad de la renta variable de EEUU aumenta el fantasma de una burbuja

Mark Tinker, Director de Framlington Equities Asia (AXA IM)

La semana pasada, el índice de acciones mundiales de MSCI cayó casi un 5%, borrando los últimos seis meses de ganancias y, lo que es más importante, desde un punto de vista técnico, eliminando el promedio móvil a largo plazo, lo que probablemente genere una gran cantidad de protección en las ventas alrededor del nivel de …

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Las ventajas de invertir en todo el mundo y no limitarse al Ibex 35

Un informe de Finizens pone de manifiesto las deficiencias que presenta el Ibex 35 para el inversor. El estudio señala como principal carencia el elevado nivel de concentración del índice bursátil español que aglutina a los 35 valores más líquidos negociados en la Bolsa española, ponderados por su capitalización bursátil:

Refleja el performance bursátil de empresas de un único país, España. Brinda exposición únicamente a…
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El ahorro financiero de los españoles alcanzó su máximo histórico en junio de 2018

Inverco ha publicado su informe sobre el Ahorro Financiero de las Familias Españolas, elaborado con los datos proporcionados por el Banco de España correspondientes al segundo trimestre de 2018. Entre los datos más significativos del estudio destaca el hecho de que el ahorro financiero de las familias españolas a finales de junio de 2018 se situó en 2,20 billones de euros, lo que supone un …

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Juan Ignacio Llama, nuevo agente financiero de Tressis

La sociedad de valores Tressis ha fichado a un nuevo agente financiero en Santander. Con más de veinte años de experiencia en la gestión de patrimonios, Juan Ignacio Llama se suma a la red de agentes de la entidad que ya cuenta un total de 56 agentes financieros registrados en la CNMV.

Juan Ignacio Llama tiene una dilatada experiencia de más de veinte años en …

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EFPA España y el Colegio de Economistas de Granada mejorarán los servicios financieros a clientes

EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) y el Colegio de Economistas de Granada han alcanzado un acuerdo de colaboración para poner en marcha una serie de acciones, de forma conjunta, para el fomento del asesoramiento financiero y la formación continua de los miembros de ambas instituciones, con el objetivo de mejorar los servicios financieros que se ofrecen a los …

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asesores españoles

Los agentes financieros autorizados llegan a los 6.168, tras crecer un 5,9% en lo que va de año

En los últimos 9 años, estamos viendo un crecimiento imparable de profesionales de banca privada que dejan su entidad y se hacen emprendedores financieros, una tendencia basada principalmente en el “contagio” por el éxito de los agentes de banca privada y por el cierre de oficinas y conversión a agentes, ya que España –con 18.240 sobre un total de más de 50.000- es el país …

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La fortaleza de la renta variable de EEUU está afectando negativamente a la valoración de los activos

Por Alessandro Tentori, equipo de estrategia de Investigación e Inversión de AXA IM

Los rendimientos reales en EEUU han seguido aumentando a medida que el Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open Market Committee) ha cumplido con sus proyecciones de tipos de interés contra las expectativas del mercado. En lo que va del año, los rendimientos de los valores protegidos por la inflación de la …

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¿Se puede subsistir con comisiones tan bajas y la necesidad de invertir en tecnología?

Por Patricia Mata, directora de imdi funds

Vivimos en un mundo con forma de reloj de arena. Arriba quienes sean conscientes del cambio, estén preparados y sean proactivos. Abajo, los reactivos y quienes queden anclados en el pasado. Estos últimos son las compañías zombies – aún siguen vivas, pero están muertas-.

La aceleración tecnológica no es lineal, es exponencial. El problema que tenemos es que …

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La CNMV

Nuevas advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las siguientes entidades: FxGim Global Investment Markets (fxgim.com/es), Markets Cuble Global Ltd (marketscube.com/es), Trade 24 Global Ltd, Prisma Global Ltd, Sucaba Enterpridse Ltd (centrobanc.com), rentabilidadenbitcoins.com, Joshua Consulting Ltd y Joshua Development Limited (axeinvest.com), White Square Trading Ltd (universe-markets.com y universemarkets.com), NTMT Transformatic Markets OU …

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CNP Partners nombra a David Lattes nuevo director general

CNP Partners, compañía de seguros española filial de CNP Assurances, ha nombrado a David Lattes nuevo director general de la entidad. Reportando a Yves Couturier, director general adjunto de CNP Assurances, Lattes continuará desarrollando la estrategia de crecimiento de CNP Partners en España, Italia y Portugal, con el objetivo de responder a las necesidades de protección de todas las familias en el sur de …

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Diaphanum abre delegación en Bilbao, donde prevé alcanzar los 450 millones bajo gestión en 2019

Diaphanum ha abierto en Bilbao una oficina para el Norte de España. Además del País Vasco, la oficina de Diaphanum en Bilbao dará cobertura también al creciente número de clientes en comunidades autonomas como Navarra y La Rioja, además de otros territorios como Cantabria y Burgos. Diaphanum tiene previsto alcanzar en el País Vasco 450 millones de euros en patrimonio gestionado y asesorado a finales …

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elAsesorFinanciero, de nuevo media partner de EFPA Congress

elAsesorFinanciero vuelve a participar como media partner en el EFPA Congress, que celebra su sexta edición los próximos días 25 y 26 de octubre en Sevilla y que reunirá a más de un millar de profesionales del asesoramiento financiero, lo que convierte a este Congreso en la cita de referencia del sector.

De nuevo, el programa aborda las cuestiones de mayor actualidad y repercusión, con …

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Buy & Hold celebra su II Foro de inversores españoles influencers

La gestora value de fondos de inversión Buy & Hold SGIIC ha organizado el segundo ‘Foro Buy & Hold’, un encuentro con inversores españoles ‘influencers’ que busca contribuir a mejorar las decisiones de inversión de las familias españolas, y que tuvo lugar el pasado 11 de octubre en Valencia.

Después del éxito del primer encuentro, realizado en marzo de 2018, la firma de inversión ha …

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UBP amplía su gama de productos de inversión responsable con Positive Impact Equity

Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado la ampliación de su gama de productos de inversión gracias al lanzamiento de la estrategia Positive Impact Equity, centrada en sociedades con un impacto social y medioambiental positivo. Esta decisión refleja el compromiso del Banco a favor de la inversión responsable y responde a la demanda creciente de soluciones de inversión que aúnen rentabilidad y ética, cada vez más …

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OVB apuesta por la transparencia en la planificación financiera con su ‘Calculadora financiera’

OVB Allfinanz España sigue desarrollando funcionalidades de su Calculadora financiera, una herramienta que permite llevar a cabo intuitivitas e instantáneas simulaciones para que los clientes puedan disponer de aún más información sobre su planificación financiera. Esta innovadora solución se enmarca en el compromiso de OVB por la tecnología y la transparencia como garantías de calidad de sus servicios. La Calculadora financiera de OVB es capaz …

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La tensión bursátil empuja a los inversores al yen y los metales preciosos en busca de seguridad

Por Mati Greenspan , analista de eToro

Jamal Ahmad Khashoggi fue visto por última vez hace dos semanas en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Como periodista saudí, su visita al consulado fue bastante rutinaria. Sin embargo, lo que sucedió después es una cuestión de mucho debate. Las autoridades saudíes de Arabia Saudita afirman que dejó de lado la puerta de atrás, pero otros …

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