Paulino Marcos cumple en estas fechas su primer año como director del canal AXA Exclusiv. En esta entrevista, nos explica el funcionamiento de su red de consejeros patrimoniales, que van a consolidar hasta un número de 200 consejeros, desde los 256 actuales, para dotarles de más volumen de negocio. También nos devela que este año […]
Banco Mediolanum cerró el ejercicio 2019 con un beneficio de 9,1 millones de euros, un 17,9% más que el año anterior. Como ha destacado Igor Garzesi, consejero delegado de la entidad, “2019 ha sido un gran año por muchos motivos. No solo hemos superado la cifra de 1.000 Family Bankers, además hemos seguido creciendo tanto […]
La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) ha presentado el primer Libro Blanco de Wealthtech, elaborado con la colaboración del despacho internacional Pinsent Masons, y patrocinado por Cecabank. El documento analiza el panorama actual de esta industria en España y su marco regulatorio, así como los retos, oportunidades y tendencias del futuro y sugiere […]
Alrededor del 75% de los inversores en España cuenta con un plan definido para sus ahorros e inversiones y, de estos, un tercio cuenta con un asesor financiero. Esta es una de las conclusiones del informe presentado en el II Observatorio del Ahorro y la Inversión, presentado por esta escuela de dirección de empresas de […]
La asesoría en finanzas se consolida como una oportunidad de negocio para corredores y agentes de seguros. Para un mediador que asesora sobre seguros de vida, salud y decesos; sobre planes de ahorro, de pensiones, de previsión asegurados, o unit linked (fondos de seguros diversificados), ampliar su actividad a la asesoría financiera es un paso […]
Generali Seguros lanza una nueva edición del Programa Programa Superior en gestión Patrimonial (PSGP) para la obtención de la certificación Asesor Financiero otorgada por IEAF a fin de dar la oportunidad a su red de mediadores de obtener una cualificación profesional de alto nivel y una sólida base de competencias y conocimientos enfocados al asesoramiento […]
Los asesores utilizan cada vez más las nuevas tecnologías; sin embargo, existe una pluralidad de prácticas sobre su aprovechamiento por parte de estos profesionales, según un estudio de Cerulli Associates. El informe, titulado ‘Métricas de los asesores de EE. UU. en 2019: El comienzo de una transformación digital’ (U.S. Advisor Metrics 2019: Ushering in a […]
La gestora Jupiter Fund Management ha adquirido Merian Global Investors por alrededor de 470 millones de euros (370 millones de libras), en una operación que se ha dado a conocer a través de un comunicado conjunto en el que se subraya que todavía se debe contar todavía con el visto bueno del regulador. Según parece, […]
La gestora estadounidense Franklin Templeton ha llegado a un acuerdo para adquirir a su competidora Legg Mason por alrededor de 4.500 millones de dólares (algo más de 4.100 millones de euros) en efectivo -a 50 dólares por acción-, asumiendo 2.000 millones de dólares (en torno a 1.800 millones de euros) de su deuda, tal y como ha asegurado en […]
La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) avisa de que la implantación de un impuesto a las transacciones financieras, conocido como ‘tasa Tobin’, desincentivará la inversión en España. “En la medida en que los planes de pensiones y fondos de inversión inviertan en empresas cotizadas españolas, este impuesto tendrá un […]
La aseguradora CESCE, la aceleradora Innsomnia y la start up Finantiare-Newralers han sumado fuerzas para poner en marcha una nueva plataforma digital de financiación no bancaria para pequeñas y medianas empresas. La herramienta utiliza los estándares EDI (Electronic Data Interchange), permite eliminar el riesgo de fraude, actúa como auditor digital, protege la inversión y al […]
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las siguientes entidades: Crypto 300 Club (crypto300club.com), FxFinest (fxfinest.com/es) y País Capital Group/País Capital Marketing Ltd. (paiscapital.com). La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión. Las advertencias […]
Juan Aguirre Cabanyes ha entrado como nuevo socio de Intelect Search, compañía que preside desde su fundación Santiago Díez. Aguirre cuenta con una dilatada experiencia de 32 años en Banca Privada, Gestión de Activos y Consultoría Estratégica, y en los últimos años su objetivo principal ha sido “consolidar la gestión independiente en el complejo mapa bancarizado […]
