Wealth Solutions e Iceta PWS se integran

Ambas entidades han alcanzado un acuerdo para integrarse bajo la marca de Wealth Solutions, reforzando su posición como una de las mayores Empresas de Servicios de Inversión en España. Las dos entidades han podido llegar a este acuerdo gracias al encaje total que «han encontrado en sus principios y valores y en aspectos tan relevantes como son la transparencia, el deber fiduciario, la filosofía de inversión y el servicio a los clientes».

Wealth Solutions es pionera en el sector del asesoramiento financiero en España, donde presta servicios a clientes particulares, grupos empresariales y familiares, family offices, fundaciones e instituciones de alto patrimonio desde 2001. Cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Miami y opera a través de dos marcas Wealth Solutions y Finletic (fintech con licencia de SGIIC). Actualmente tiene un equipo de más de 60 personas y tres licencias regulatorias (dos en España de la CNMV y una en EEUU de la SEC).

Borja Durán y Jorge Coca, fundadores de Wealth Solutions, han expresado su satisfacción y plena confianza en esta operación, que sienta las bases para seguir creciendo y prestando el mejor servicio a todos nuestros clientes. Han destacado la sintonía con Iceta PWS y la experiencia profesional y directiva que aporta su socio fundador Jaime Iceta. A finales del 2016, Wealth Solutions hizo una operación similar con Aureo Wealth Advice, de Rafael Juan y Seva que actualmente ocupa el puesto de socio director comercial.

Por su parte, Jaime Iceta, que ocupará el puesto de socio director de Wealth Solutions tras la integración, comentó estar muy satisfecho e ilusionado con este acuerdo. En su opinión se trata de una operación que redundará en un mejor y más completo servicio a los clientes de ambas entidades. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el sector financiero que incluye entidades como Citibank, Barclays, Banco Sabadell y UBS. En ésta última entidad trabajó durante diez años, fue Managing Director, miembro del Comité de Dirección del banco en España y ocupó el cargo de Director de la Oficina de Madrid y Director del Negocio Regional.