EFPA España, delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con GDC Patrimonio por el que ambas entidades se comprometen a fomentar el asesoramiento de calidad a través de la formación continua de todos los profesionales. Todo ello, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para […]
EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Henderson Global Investors, por el que ambas entidades se comprometen a fomentar el asesoramiento de calidad a través de la formación continua de todos los profesionales. Todo ello, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios […]
Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, ha escribo un artículo en e Diari de Tarragona, recogido en la web de la asociación, en el que destaca que “tenemos que trabajar para que se deje de cumplir la máxima del `Spain is different´, en lo que respecta a la no exigencia de cualificación para los profesionales del […]
Santiago Satrústegui, vicepresidente de EFPA España, insistió ayer en la presentación de un estudio sobre MiFID II en que “la formación del asesor financiero es la verdadera protección del inversor. Creemos muchísimo en la profesión de asesor financiero, pero primero debe sentirse que es un profesional a través de la formación y una certificación, que […]
El porcentaje de asesores financieros con acreditación EFPA que apostaría por tener más de un 80% de la cartera en renta variable ha subido hasta el 3% en la encuesta del mes de enero realizada por la asociación, cuyos datos ha publicado el diario El Economista. Este porcentaje representa un punto más de lo aconsejado […]
La Universidad Pablo de Olavide pondrá en marcha a partir del próximo 27 de enero el diploma en ‘Asesoramiento financiero y patrimonial, I edición‘, que permitirá formar a especialistas en la materia. “La sofisticación y complejidad de los productos financieros, unidos a un perfil de cliente con una cada vez mayor cultura financiera y exigencias […]
EFPA España y Lombard International Assurance han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a fomentar la formación continua de los asesores financieros, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para las certificaciones de EFPA European Financial Advisor (EFA) y European Financial Planner (EFP). Lombard International Assurance forma parte del […]
Carlos Tusquets, presidente de EFPA España y presidente del Grupo Trea, ha comentado para elAsesorFinanciero.com los principales temas que serán objeto de análisis en el próximo EFPA Congress, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza los próximos días 10 y 11 de noviembre. Sin duda, una de las novedades que centrarán los […]
El 72% de los españoles apuesta por los depósitos como un vehículo adecuado para rentabilizar sus ahorros, según la tercera edición de la encuesta que ha elaborado EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) entre los planificadores financieros para conocer la opinión de los inversores particulares que acceden a sus servicios de asesoría en […]
De cara al próximo V Congreso de EFPA España que tendrá lugar en Zaragoza los próximos días 10 y 11 de noviembre, elAsesorFinanciero.com ha entrevistado Enrique Barbero, director de Relaciones Institucionales de Ibercaja y miembro del Comité Organizador de EFPA Congress. Barbero se muestra convencido de que a los asesores financieros les aguarda un futuro esperanzador. -La […]
Más de 1.100 asesores financieros de toda España se presentan a los exámenes de las certificaciones DAF, EFA y Nivel II, de EFPA España, correspondientes a la tercera convocatoria de 2016, que se celebrarán el jueves 29 y el viernes 30 de septiembre. Del total de profesionales del sector financiero que participarán en las pruebas, […]
BBVA AM, JP Morgan AM, M&G Investments, Mirabaud AM y Schroder Investment Management presentaron, desde el Observatorio del ahorro a largo plazo del IEB, “Las nuevas Tendencias del ahorro en España”. Para ello, se ha elaborado un estudio demoscópico mediante la realización de 2.000 encuestas entre ahorradores de todo el territorio español, escrito por Sergio […]
EFPA España ha puesto en marcha la segunda edición del proyecto ‘Educación Financiera para los ciudadanos’, una iniciativa pionera en España que busca promover la cultura financiera entre diferentes colectivos de ciudadanos y que todos los participantes obtengan unos conocimientos básicos para la correcta gestión de sus finanzas personales. En la primera edición de los […]
Bajo el título “Roboadvisors: una oportunidad para la industria”, Andrea Carreras-Candi, directora de EFPA España ha escrito un interesante post en el Blog de Conecta Capital, en el que indica que “Los roboadvisors son una nueva herramienta, que con los años adquirirá un mayor peso como asesores de inversión automatizados que permiten construir carteras mediante […]
Fernando Zunzunegui, coordinador de Regulación de EFPA España, explica en una entrevista concedida a Funds People que “el retraso de la entrada en vigor de MiFID II no ha supuesto que las entidades de asesoramiento en España rebajen su nivel de preocupación en cuanto a las implicaciones que traen la nueva normativa, incluso sobre los factores sin definir”. Además, […]
EFPA España (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales) ha firmado un acuerdo con el Colegio de Médicos de Barcelona por el que los colegiados recibirán tres sesiones gratuitas de educación financiera impartidas por asociados voluntarios de EFPA. La iniciativa se enmarca en la segunda edición del proyecto “EFPA de Educación financiera para los ciudadanos”, un […]
Mapfre y EFPA España han firmado un acuerdo de colaboración por el que la compañía aseguradora confía a la asociación la certificación de su colectivo de asesores financieros. Mapfre se ha comprometido a que sus profesionales que se dedican al asesoramiento financiero y fiscal obtengan en el plazo de tres años la certificación EFA o […]
Para cobrar una pensión habrá que trabajar más años, nos jubilaremos más tarde y las prestaciones serán más bajas Durante la jornada de Asesoramiento Financiero organizada por EFPA España en Madrid, José Antonio Herce, director asociado de Afi y profesor de Economía en la UCM, ha analizado los problemas del actual sistema de pensiones en España […]
Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera, ha sido nombrado nuevo coordinador de la Asesoría en regulación de EFPA España, cargo desde el que asesorará a la asociación en materia de regulación financiera. Zunzunegui es administrador concursal, árbitro y asesor de empresas e instituciones del sector financiero. Ha sido asesor jurídico de Iberclear/SCLV, presidente del Grupo […]
Santiago Satrústegui, vicepresidente de EFPA España, ha concedido una entrevista al diario 20minutos en la que ha defendido que la profesión de “asesor financiero es transversal. Puede trabajar en un banco, en una gestora, sociedad o agencia de valores, compañía de seguros… Puede hacer muy bien su trabajo desde cualquier posición”. Considera también que el asesor “tiene […]
