Archivo de las etiquetas | EFPA España

EFPA y GDC Patrimonio: acuerdo de formación continua para fomentar el asesoramiento de calidad

EFPA España, delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con GDC Patrimonio por el que ambas entidades se comprometen a fomentar el asesoramiento de calidad a través de la formación continua de todos los profesionales. Todo ello, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para […]

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Henderson Global Investors se une a EFPA España para fomentar el asesoramiento de calidad

EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Henderson Global Investors, por el que ambas entidades se comprometen a fomentar el asesoramiento de calidad a través de la formación continua de todos los profesionales. Todo ello, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios […]

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Satrústegui: “La formación del asesor no debe pasar por fórmulas fáciles donde las entidades formen y certifiquen”

Santiago Satrústegui, vicepresidente de EFPA España, insistió ayer en la presentación de un estudio sobre MiFID II en que “la formación del asesor financiero es la verdadera protección del inversor. Creemos muchísimo en la profesión de asesor financiero, pero primero debe sentirse que es un profesional a través de la formación y una certificación, que […]

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Lombard International Assurance y EFPA España colaborarán en la formación de los asesores financieros

EFPA España y Lombard International Assurance han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a fomentar la formación continua de los asesores financieros, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para las certificaciones de EFPA European Financial Advisor (EFA) y European Financial Planner (EFP). Lombard International Assurance forma parte del […]

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Tusquets: “Por primera vez en la historia del sector financiero, el asesoramiento queda claramente sometido a licencia”

Carlos Tusquets, presidente de EFPA España y presidente del Grupo Trea, ha comentado para elAsesorFinanciero.com los principales temas que serán objeto de análisis en el próximo EFPA Congress, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza los próximos días 10 y 11 de noviembre. Sin duda, una de las novedades que centrarán los […]

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El 46% de los asesores de EFPA aumentó su cartera el último año y solo cayó para el 4%

  El 72% de los españoles apuesta por los depósitos como un vehículo adecuado para rentabilizar sus ahorros, según la tercera edición de la encuesta que ha elaborado EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) entre los planificadores financieros para conocer la opinión de los inversores particulares que acceden a sus servicios de asesoría en […]

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Enrique Barbero: “La necesidad de personalizar soluciones financieras y la complejidad de los mercados potenciarán el asesoramiento experto”

De cara al próximo V Congreso de EFPA España que tendrá lugar en Zaragoza los próximos días 10 y 11 de noviembre, elAsesorFinanciero.com ha entrevistado Enrique Barbero, director de Relaciones Institucionales de Ibercaja y miembro del Comité Organizador de EFPA Congress. Barbero se muestra convencido de que a los asesores financieros les aguarda un futuro esperanzador. -La […]

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Observatorio IEB: “La nueva hoja de ruta del ahorro necesitará de la guía y el valor añadido del asesor financiero”

BBVA AM, JP Morgan AM, M&G Investments, Mirabaud AM y Schroder Investment Management presentaron, desde el Observatorio del ahorro a largo plazo del IEB, “Las nuevas Tendencias del ahorro en España”. Para ello, se ha elaborado un estudio demoscópico mediante la realización de 2.000 encuestas entre ahorradores de todo el territorio español, escrito por Sergio […]

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EFPA España pone en marcha la segunda edición de su proyecto de educación financiera

EFPA España ha puesto en marcha la segunda edición del proyecto ‘Educación Financiera para los ciudadanos’, una iniciativa pionera en España que busca promover la cultura financiera entre diferentes colectivos de ciudadanos y que todos los participantes obtengan unos conocimientos básicos para la correcta gestión de sus finanzas personales. En la primera edición de los […]

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Roboadvisors: Una oportunidad para la industria (pero no podrán sustituir al asesor personal)

Bajo el título “Roboadvisors: una oportunidad para la industria”, Andrea Carreras-Candi, directora de EFPA España ha escrito un interesante post en el Blog de Conecta Capital, en el que indica que “Los roboadvisors son una nueva herramienta, que con los años adquirirá un mayor peso como asesores de inversión automatizados que permiten construir carteras mediante […]

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EFPA pide una regulación específica para los roboadvisors

Fernando Zunzunegui, coordinador de Regulación de EFPA España, explica en una entrevista concedida a Funds People que “el retraso de la entrada en vigor de MiFID II no ha supuesto que las entidades de asesoramiento en España rebajen su nivel de preocupación en cuanto a las implicaciones que traen la nueva normativa, incluso sobre los factores sin definir”. Además, […]

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efpa españa

EFPA España imparte talleres de educación financiera en el Colegio de Médicos de Barcelona

EFPA España (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales) ha firmado un acuerdo con el Colegio de Médicos de Barcelona por el que los colegiados recibirán tres sesiones gratuitas de educación financiera impartidas por asociados voluntarios de EFPA. La iniciativa se enmarca en la segunda edición del proyecto “EFPA de Educación financiera para los ciudadanos”, un […]

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asesoramiento financiero

“El hombre que vivirá 1.000 años ya ha nacido”. La longevidad, el verdadero problema de las pensiones

Para cobrar una pensión habrá que trabajar más años, nos jubilaremos más tarde y las prestaciones serán más bajas Durante la jornada de Asesoramiento Financiero organizada por EFPA España en Madrid, José Antonio Herce, director asociado de Afi y profesor de Economía en la UCM, ha analizado los problemas del actual sistema de pensiones en España […]

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Fernando Zunzunegui, nuevo asesor en regulación de EFPA España

Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera, ha sido nombrado nuevo coordinador de la Asesoría en regulación de EFPA España, cargo desde el que asesorará a la asociación en materia de regulación financiera. Zunzunegui es administrador concursal, árbitro y asesor de empresas e instituciones del sector financiero. Ha sido asesor jurídico de Iberclear/SCLV, presidente del Grupo […]

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El asesor financiero es transversal, puede trabajar en un banco, gestora, sociedad de valores o aseguradora

Santiago Satrústegui, vicepresidente de EFPA España, ha concedido una entrevista al diario 20minutos en la que ha defendido que la profesión de “asesor financiero es transversal. Puede trabajar en un banco, en una gestora, sociedad o agencia de valores, compañía de seguros… Puede hacer muy bien su trabajo desde cualquier posición”. Considera también que el asesor “tiene […]

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