Archivo de las etiquetas | asesor financiero

El 84% de los inversores dice que su confianza en el asesor depende de su transparencia en los honorarios

Una nueva Encuesta Global sobre la importancia de la confianza en la industria de servicios de inversión facilita la hoja de ruta necesaria para aumentar los niveles de credibilidad y confianza y disipar las preocupaciones de los inversores. Segun CFA Institute, los profesionales de la industria lograrán la confianza de sus clientes si cumplen con […]

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“El asesor financiero ha pasado de ser el patito feo del sector a ser un cisne que ha demostrado su resiliencia”

El encuentro sobre el impacto de MiFID II en la actividad de los asesores financieros, organizado la semana pasada por Expansión y EFPA, dejó varios titulares interesantes para los profesionales. Joaquín Maldonado, responsable de banca privada de Banco Mediolanum, constató que “estamos asistiendo un cambio de modelo, con un ajuste de estructuras de los bancos, […]

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Los asesores deben pasar de una cultura del rendimiento a una que asegure los objetivos a largo plazo del cliente

Un nuevo estudio del Centro de Investigación Aplicada, think tank independiente de State Street y CFA Institute, sostiene que, para tener éxito, la industria de la inversión y sus profesionales necesitan transformarse desde una cultura basada exclusivamente en el rendimiento hacia una orientada al propósito de asegurar que los objetivos a largo plazo de los clientes […]

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Observatorio IEB: “La nueva hoja de ruta del ahorro necesitará de la guía y el valor añadido del asesor financiero”

BBVA AM, JP Morgan AM, M&G Investments, Mirabaud AM y Schroder Investment Management presentaron, desde el Observatorio del ahorro a largo plazo del IEB, “Las nuevas Tendencias del ahorro en España”. Para ello, se ha elaborado un estudio demoscópico mediante la realización de 2.000 encuestas entre ahorradores de todo el territorio español, escrito por Sergio […]

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Todos echan la culpa a su asesor por los Papeles de Panamá, pero ¿son realmente asesores financieros?

“Me fiaba de él porque era Abogado del Estado”; “era amigo de toda la vida” o “parecía que conocía las finanzas”, son algunas de las escusas que han expuesto ante los medios de comunicación muchos de los implicados en los Papeles de Panamá, procedentes de muy diferentes ámbitos profesionales, desde conocidos artistas hasta reputados empresarios. […]

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¿Cuáles son los 4 modelos de asesoramiento que regulará la MiFID II?

  Enrique Fernández Albarracín, FSO Legal & Regulatory de Ernst & Young, detalló ayer las nuevas características del asesoramiento financiero que recogerá MiFID II en el VI Foro de Agentes Financieros de iiR, en el que elAsesorFinanciero fue media partner. Según su explicación, se reconocerán 4 modelos de asesoramiento: Independiente recurrente Independiente puntual No independiente […]

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La cercanía del asesor financiero puede ayudar al conjunto del sector a que el cliente recupere la confianza

Durante las últimas semanas, hemos continuado escuchando declaraciones de los máximos representantes del sector financiero español en las que expresaban su preocupación por recuperar la confianza perdida por los clientes en las entidades financieras, pese a haberse superado ya lo peor de la crisis. La última ha sido la de Isidro Fainé, presidente de CaixaBank […]

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El Supremo condena a un asesor que se aprovechó de la escasez de conocimientos financieros de las víctimas

El Tribunal Supremo ha reafirmado la condena de dos años de prisión e indemnización para las víctimas para un asesor financiero de Bilbao que estafó a un matrimonio aprovechándose de que debían parte de un crédito inmobiliario y estaban amenazados de desahucio. La sentencia explica que el acusado recibió a un matrimonio en una desesperada […]

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El crecimiento del negocio bancario retail procederá más del asesoramiento financiero que del negocio de préstamos e hipotecas

El crecimiento a corto y medio plazo del negocio bancario retail va a proceder más del asesoramiento financiero que del negocio de préstamos e hipotecas, ocupando la oficina un papel esencial en este asesoramiento mediante gestores, según el estudio “La Transformación Digital de la Banca Española”, elaborado por el IEB y escrito por Luis Castejón, […]

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