Salesforce transforma la relación de los asesores financieros con sus clientes

Salesforce Financial Services Cloud transforma la manera en que los asesores financieros se relacionan con sus clientes, ya que ahora pueden disponer de una “vista panorámica” de sus clientes (y sus familias) para ofrecer consejos de colaboración basados en objetivos de vida y no en productos financieros. Hace más de 16 años que Salesforce trabaja con empresas de servicios financieros de la importancia de Goldman Sachs o Wells Fargo.

En todo este tiempo, Salesforce ha mantenido una constante relación con ellas para conocer sus problemas y retos, con el objetivo de determinar qué puede aportar la tecnología para incrementar la competitividad de sus negocios. La primera de las realidades con las que se ha enfrentado Salesforce es que, a muchas de empresas de servicios financieros, la digitalización les ha pillado por sorpresa.

La mayoría de los clientes  de estas organizaciones financieras están al tanto, en tiempo real, de todas las noticias que se producen en el mundo y que podrían afectar a su cartera de inversiones, pero además reciben recomendaciones sobre qué productos comprar, por lo que el papel de los asesores ha cambiado enormemente. Donde los asesores siguen siendo fundamentales es en tareas relacionadas con el apartado normativo y en solucionar tediosas tareas administrativas. Salesforce Financial Services Cloud reduce drásticamente los procesos administrativos y, además, permite que los asesores se conecten con sus clientes desde cualquier lugar y dispositivo.

Por otra parte, el 25 de mayo tendrá lugar el Salesforce Essentials Madrid, un evento de tecnología cloud que este año se integra en el programa oficial de Digital Enterprise Show (DES).