Las oficinas bancarias se centrarán en asesorar y lo demás irá vía online

Durante décadas, las oficinas bancarias han servido para realizar un sinfín de tareas administrativas relacionadas con el sector financiero, pero su futuro está en centrarse en el asesoramiento financiero de los clientes; mientras que el resto de tareas acabarán siendo realizadas abrumadoramente por canales telemáticos.

Según un reportaje de Expansión, el tema del asesoramiento es, de hecho, una de las cuestiones que más están cuidando …

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Las 10 recomendaciones de inversión de una EAFI para el que le toque el Gordo

Araceli de Frutos Casado, miembro de los Economistas Asesores Financieros del Consejo General de Economistas (EAF-CGE EAFI), ha elaborado para Inversión un decálogo de recomendaciones para el que le toque el Gordo esta Navidad y lo primero que destaca es tener claro a quién acudir para que te asesoren: “Evidentemente no vale cualquiera. Así la trascendencia de la función del asesoramiento quedó patente en la …

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CNP Partners otorga el Premio Solidario del Seguro a la Asociación Talismán

CNP Partners ha otorgado el Premio Solidario del Seguro 2015 al Proyecto de Comunicación y Expresión Personal de la Asociación Talismán que trabaja para ayudar a los jóvenes con discapacidad intelectual de la zona Oeste de la Comunidad de Madrid a desarrollar sus capacidades y a que se les reconozca como jóvenes comprometidos, leales, luchadores y con ganas de participar en el desarrollo de su …

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“No es fácil ser asesor financiero, pero hay mucha gente en la calle que actúa como tal sin tener formación”

Germán Guevara (en la foto), director ejecutivo de EFPA Europa, declaró la semana pasada en el III Encuentro de Inversión en Banca Privada y Gestión de Patrimonios de Expansión y El Mundo que “no es fácil ser asesor financiero, pero hay mucha gente en la calle que actúa como tal sin tener la formación, lo que genera una falta de confianza en el sector”.

En …

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“Los bancos cobran de forma oculta mucho más que los asesores financieros”

Miguel Puertas, socio de Asset Growth EAFI, destaca en una entrevista en Finanzas.com que “debido a los costes ocultos del servicio de asesoramiento de los bancos, a algunos inversores les cuesta entender por qué han de pagar a un asesor independiente. Según su entendimiento, el banco proporciona el mismo servicio gratis. La realidad es muy distinta. De media, los bancos cobran de forma oculta mucho …

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La EAFI AFS Finance Advisors escoge al equipo de Gesconsult para la gestión de su Sicav Kokoro

La EAFI AFS Finance Advisors ha elegido a Gesconsult como la mejor gestora para la gestión de su emblemática SICAV Kokoro Capital Investments. Este vehículo es asesorado por AFS desde el 10 de abril de 2015. Se caracteriza por invertir siguiendo grandes tendencias de futuro, analiza y selecciona sectores y compañías que se verán beneficiadas de una evolución ascendente en los próximos años. Actualmente se …

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Pi Asesores Financieros EAFI asesora a cuatro nuevos fondos de inversión en Luxemburgo

Pi Asesores EAFI ha firmado un acuerdo con la gestora ADEPA Asset Management para asesorar a cuatro fondos de inversión domiciliados en Luxemburgo. Se trata de los fondos Incometric Director, que cuentan con un patrimonio de cerca de 12 millones de euros. Tras varios meses de larga espera para obtener la aprobación del organismo de regulación luxemburgués (CSSF),  Pi Asesores Financieros puede finalmente implementar su …

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Raúl Aznar: “Soy Asesor Financiero. Lo digo así: Erguido y con la frente levantada”

Raúl Aznar,  socio director de la EAFI Aznar Patrimonio y vicepresidente de Big Ban Angels, lo expresa orgulloso en Valencia Plaza: “Soy Asesor Financiero. Así. Erguido. Con la frente levantada. En mayúsculas las primeras letras. El interlocutor, tuerce el gesto. Y es que mi profesión, entre la población, se confunde con lo que antes era conocido como empleado de banca. Sin tanto glamour y …

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Caen con fuerza las reclamaciones ante CNMV y Banco de España

Las reclamaciones ante la CNMV cayeron un 67% en 2014, según la Memoria del pasado ejercicio de la Comisión. Por su parte, el Banco de España recibió 29.528 reclamaciones en 2014, lo que supone una caída del 14,8%. Sin embargo, el número de consultas de clientes ante el Banco de España creció un 19%.

El banco central español detecta “una mayor sensibilidad del consumidor hacia …

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BFA-Bankia

Bankia apuesta por la formación y confía a EFPA la certificación de su colectivo de asesores financieros

Bankia apuesta por la formación continua de su colectivo de asesores financieros y para ello ha llegado a un acuerdo con EFPA (European Financial Planning Association) para potenciar la obtención de la certificación EFA, una de las más prestigiosas del mundo financiero europeo para el asesoramiento a clientes y gestión de patrimonios.

El acuerdo ha sido firmado por el director de Formación de Bankia, José …

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Confesiones de un escritor leonés que también es asesor financiero

Miguel Ángel Cercas es un asesor financiero trotamundos, enamorado de León y con una marcada vocación literaria, que ha concedido una entrevista al Diario de León con motivo de la salida de su nuevo libro “Si no fuera yo, entonces qué me gustaría”.  Preguntado por la razón por la que un asesor financiero decide dar el salto a un ámbito tan aparentemente diferente como lo …

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fintech nuevas tecnologías

Merrill Lynch Bank of America introducirá un robot en su equipo de asesores financieros

Merrill Lynch Bank of America introducirá un robot en su equipo de asesores financieros, según informó la entidad esta semana. El roboadvisor utilizará algoritmos para suministrar información sobre inversión online y la intervención humana en sus decisiones será prácticamente imperceptible.

La idea de la entidad es conseguir atraer con esta tecnología a los inversores más jóvenes. Además, la falta de intervención humana hará que las …

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AXA Exclusiv asesorará a los socios y empleados de la Unió Esportiva Llagostera

AXA Exclusiv, el canal de asesoramiento patrimonial de AXA España, ha firmado un convenio de colaboración con Unió Esportiva Llagostera por el que tanto el club como sus socios, familiares directos, oficiales habilitados, empleados y sociedades profesionales contarán con acceso preferente a la amplia gama de productos y servicios de AXA: seguros de protección personal y familiar, ahorro, gestión patrimonial, planes de pensiones, inversión y …

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