Sonia Pérez-Castro se incorpora al equipo de Robeco España

Robeco ha anunciado la incorporación a su equipo en España de Sonia Pérez-Castro como responsable de Marketing y del canal de Agentes y Eafis. Profesional con una amplia trayectoria en el sector financiero, Pérez-Castro se une a Robeco procedente de la gestora española Gesconsult, en donde ha venido trabajando desde 2010 especializándose en la gestión de la red de Agentes Financieros y Eafis y el …

Continuar leyendo

La CNMV sigue dudando como trasponer MiFID II en temas de incentivos y formación

La intervención de José María Marcos, director general de la CNMV, en el EFPA Congress 2016 no aclaró aspectos importantes de la transposición de MiFID II, especialmente los referidos a incentivos y a la formación obligatoria de los asesores, aunque resaltó la intención de la Comisión de debatir con el sector estos aspectos antes de tomar decisiones.

Según Marcos, “es cierto que una parte del …

Continuar leyendo

javier sanchez cortes

Andbank incorpora a Javier Sánchez Cortés como banquero privado en la oficina de Zaragoza

Andbank España ha incorporado a Javier Sánchez Cortés como nuevo banquero privado en la oficina de Zaragoza. Este nuevo nombramiento se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de la entidad en España.

Sánchez Cortés proviene de Banco Santander, entidad en la que ha desarrollado su carrera profesional desde 2008 en la división de banca privada y personal en Zaragoza. Durante los 8 años que …

Continuar leyendo

Nuevas incorporaciones en Mapfre Inversión y el Servicio de Estudios

Mapfre Inversión, la sociedad de valores de Mapfre, ha incorporado recientemente a Alberto Matellán (en la foto) como nuevo economista jefe, y a José Antonio Méndez Roth como gestor senior de fondos de renta variable en Mapfre AM.

Matellán es un profesional con más 15 años de experiencia en el sector, en los que ha desempeñado funciones de análisis y estrategia de inversión en entidades …

Continuar leyendo

Más de 1.000 despachos de asesoría fiscal y laboral han participado en el 21º Foro Asesores Wolters Kluwer

El pasado 15 de noviembre ha tenido lugar en Madrid el 21º Foro Asesores Wolters Kluwer, un evento que reúne a despachos profesionales de asesoría en los ámbitos fiscal y laboral, principalmente. Más de un millar de asesores se han dado cita en esta edición que ha ofrecido claves para la innovación y la transformación digital de los despachos.

Entre los ponentes se encontraban el …

Continuar leyendo

Tercera edición de “El Juego de la Bolsa”, promovido por el IEB y Renta 4 Banco

El IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) y Renta 4 Banco, en su objetivo de promoción de la educación financiera en España, han puesto ya en marcha la tercera edición de “El Juego de la Bolsa”, uno de los concursos pioneros de simulaciones para estudiantes que se realiza en España.

Según Álvaro Rico, secretario general y coordinador académico del IEB, “con esta iniciativa se …

Continuar leyendo

Diaphanum cree que la EAFI “es un modelo muy limitado” para el asesoramiento financiero independiente

Por Miguel Ángel Valero

Diaphanum, la propuesta de asesoramiento financiero independiente promovido por Rafael Gascó, descarta transformarse en banco, “no es la estructura jurídica más adecuada para la gestión de patrimonios”, razona su consejero delegado. Tampoco gusta la figura del Eafi, la entidad de asesoramiento financiero, porque “es un modelo muy limitado, puede asesorar pero no gestionar”. Por ese motivo, la firma ha optado por …

Continuar leyendo

Santiago Satrústegui (EFPA): “MiFID II tendrá un impacto brutal en nuestras organizaciones”

El vicepresidente de EFPA España, Santiago Satrústegui, calificó la semana pasada en el marco del EFPA Congress 2016 que “MiFID II tendrá un impacto brutal en nuestras organizaciones”.

En un panel del Congreso que analizó la nueva Directiva, Satrústegui afirmó que “el enfoque de MiFID II está más orientado al producto que al cliente o al asesor. Creo que se ha perdido una oportunidad, que …

Continuar leyendo

José Luis Blázquez deja la Dirección de Agentes de Andbank

José Luis Blázquez

Ayer se produjo la salida de Andbank de su director de la red de agentes en los últimos años, José Luis Blázquez, tras meses de encontronazos entre la dirección de la entidad y el profesional.

Blázquez se incorporó a Andbank cuando ésta adquirió Inversis en 2014, donde por muchos años fue el responsable de la red de asesores financieros.

Previamente a Inversis, …

Continuar leyendo

AXA Exclusiv firma un acuerdo de colaboración con el Colegio de Graduados Sociales de Barcelona

AXA Exclusiv, el canal de asesoramiento patrimonial de AXA España, ha firmado un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Barcelona por el que tanto la entidad como sus colegiados, familiares directos, oficiales habilitados, empleados y sociedades profesionales contará con acceso preferente a la amplia gama de productos y servicios de AXA.

El acuerdo contempla seguros de protección personal y familiar, …

Continuar leyendo

La estafa online a Josep Borrell siembra dudas sobre el sector de los brokers online

Si hay un tema recurrente en el último año en el sector de la asesoría financiera ese es el impacto que tendrán los brokers online. Sin embargo, hay noticias que siembran dudas entre los inversores a la hora de operar con las nuevas entidades online.

Entre ellas, la desvelada hoy por El Confidencial, que reporta que el exministro de Obras Públicas, Transportes y Medio …

Continuar leyendo

EFPA Congress: Los asesores creen que los roboadvisors tendrán poco impacto en patrimonios mayores a 50.000 euros

Como no podía ser de otra manera, el EFPA Congress 2016 también abordó el impacto en el sector de los roboadvisors, de la mano de entidades punteras y expertos en esta materia.

Moderó el debate Sergio Miguez, director de Relaciones Institucionales de EFPA España, quien resaltó que “en 2012 nadie sabía lo que era un roboadvisor y ahora algunas previsiones incluso indican que tendrán 2 …

Continuar leyendo