Kessler&Casadevall asesorará un plan de pensiones de Caser

Caser Pensiones, entidad gestora de fondos de pensiones del Grupo Caser, ha ampliado su cartera con el lanzamiento del KC Fuenmayor Global PP. Se trata de un plan de pensiones del sistema individual adscrito al Fondo de Pensiones Ahorropensión noventa y siete.

Este nuevo producto cuenta con el asesoramiento financiero independiente de Kessler&Casadevall AF, y se define por su vocación como un fondo de retorno …

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El IEB y Renta 4 premian el talento financiero de estudiantes de bachillerato

El Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y Renta 4 Banco, en su objetivo de promoción de la educación financiera en España, pondrán en marcha la segunda edición de “El Juego de la Bolsa”, concurso de simulaciones para estudiantes en España. La competición dará inicio el próximo 25 de enero hasta el 4 de marzo de 2016. Podrán participar todos los alumnos de 1º y 2º …

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Las 7 preguntas que debemos hacernos antes de montar una EAFI

En la jornada “Cómo crear una EAFI y los retos de MiFID II”, Rafael Juan y Seva, de la EAFI Aureo, se encargó de explicar cuánto cuesta ser EAFI, para lo que recomendó hacerse 7 preguntas antes de encarar el proyecto. Son éstas:

¿Lo hago solo o acompañado? Todo tiene ventajas e inconvenientes. Yo empecé solo pero ahora estoy acompañado. Estar solo es durísimo,…
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Carlos Moreno de Tejada (Andbank): “La EAFI es algo más que un asesor financiero”

Carlos Moreno de TejadaE, director general de Negocio de Andbank España, declaró en la jornada “Cómo crear una AFI y los retos de MIFID II”, de Aseafi y Andbank, que “la EAFI es algo más que un asesor financiero. Es la evolución a un modelo lógico por la atomización de la banca. Debería encargarse de todos los aspectos financieros del cliente y no sólo …

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Retraso de MiFID II hasta 2018 y primeros pasos en la aprobación de la directiva de distribución de seguros

Mientras que el Parlamento Europeo y la Comisión consensuan un retraso en la MiFID II de su entrada en vigor de enero de 2017 a enero de 2018, la IDD, la directiva que regulará de distribución de seguros en la UE ha dado sus primeros pasos para poder entrar en vigor el año que viene.

El Trilogo de instituciones europeas que se encarga de tramitar …

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Nace el nuevo Foro de Asesoramiento Patrimonial de la Comunidad Valenciana

La sede de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros en Valencia ha acogido la reunión constitutiva del Foro de Asesoramiento Patrimonial, una iniciativa de Broseta, Ética Patrimonios EAFI y la citada Fundación. Los miembros de este Foro, todos ellos miembros de la Fundación, creen necesaria la constitución del Foro para “consolidar el sector del asesoramiento patrimonial en la Comunidad Valenciana como colectivo clave para …

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Casi 900 asesores financieros de toda España se examinan para obtener las certificaciones de EFPA

853 asesores financieros de toda España se presentan los próximos 17 y 18 de diciembre a los exámenes DAF (Diploma de Agente Financiero) y EFA (European Financial Advisor) de EFPA España, correspondientes a la cuarta y última convocatoria de este año. 221 profesionales del sector financiero participarán en las pruebas para la obtención del diploma DAF, 175 realizarán las pruebas de Nivel II y un …

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CNP Partners compra el negocio de Barclays Vida y Pensiones en Italia

CNP Partners, que está presente en Italia a través de su filial CNP Partners Italia, ha adquirido la actividad de seguros de BVP Italia, sucursal italiana de Barclays Vida y Pensiones. La transacción comprende toda la actividad de seguros de BVP Italia, principalmente la cartera de ahorro (40% de los cuales son unit-linked) y la cartera de seguros hipotecarios (actualmente en run-off). Los activos …

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BFA-Bankia

Los 100.000 clientes digitales de Bankia prefieren que los gestores les atiendan en horario de tarde

Bankia ya ha alcanzado los 100.000 clientes digitales a los que ofrece servicio y asesoramiento personalizado por canales alternativos a la oficina a través de su servicio gratuito ‘Conecta con tu experto’.  La entidad lanzó este servicio en junio pasado para dar servicio y asesoramiento personalizado a sus clientes digitales, aquellos que tienen un mayor grado de utilización de la Oficina Internet y la Oficina …

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EFPA crea la certificación EIPP para los profesionales financieros que informan sobre productos de inversión

 

EFPA España ha puesto en marcha la nueva certificación EIPP (European Investment Products Practitioner o Certificado Europeo en Productos de Inversión) para todos aquellos profesionales que puedan dar información o asesorar sobre productos financieros a los clientes. Con este nuevo certificado, EFPA se adelanta a las directrices que marcará ESMA (la CNMV europea) en esta línea y responde a la demanda de diversas entidades …

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Renta 4 Banco lanza su estrategia de inversión para el 2016

La bolsa europea debería ser la ganadora de 2016, apoyada por los estímulos del BCE, se espera la recuperación de resultados empresariales y unas valoraciones atractivas, especialmente en términos relativos a la renta fija. En el documento de Estrategia publicado por el departamento de Análisis de Renta 4 Banco, destaca que, “de cara a 2016 barajamos un escenario de crecimiento moderado y no sincronizado (sólido …

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La Universidad de Huelva lanza títulos de experto en Gestión Bursátil y Asesoramiento Financiero

La Universidad de Huelva lanzará dos títulos de experto universitario en Gestión Bursátil y Asesoramiento Financiero, como formación especializada en uno de los ámbitos más demandados por los ciudadanos y empresas en consultoras y despachos especializados. Con 40 y 35 créditos respectivamente de formación reglada, estos títulos propios de la UHU buscan dar respuesta a las necesidades formativas y laborales, orientadas al ejercicio profesional, principalmente, …

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