Noizbait ofrece un Asesor Personal de Jubilación online a los asesores desde 30 euros al mes
La plataforma tecnológica Codeoscopic ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Noizbait, consultoría especializada en previsión social, por el que permitirá a asesores y corredores disponer online de la figura del Asesor Personal para la Jubilación.
Según explica la entidad, “el servicio tiene un coste muy reducido, desde 30 € / mes, los asesores contarán con un servicio profesional, integrado en la empresa de forma permanente, que permitirá ser más eficiente desde un punto de vista organizativo y productivo. Podrán ofrecer a sus clientes, un servicio de asesoramiento independiente, personalizado y exclusivo, que mejorará su posicionamiento en el mercado. Además, está preparado para hacer frente a otros canales de distribución, aportando un valor diferencial”.
¿Qué servicios incluye?
El servicio incluye reuniones de presentación con el cliente y/o sus familiares así como posteriores contactos telefónicos de revisión y seguimiento de sus planes de pensiones y seguros de vida; una 2ª opinión sobre los contratos suscritos en la competencia; y el Asesor Personal verificará la idoneidad de sus contratos en vigor con la competencia relacionados con la jubilación / ahorro privado, para valorar sólo si procede, posibles mejoras desde un punto de vista de transparencia, rentabilidad o fiscalidad”.
Asimismo, estará a su disposición para cualquier consulta previa a la firma o formalización de cualquier contrato de este tipo.
Se trata de un servicio de asesoramiento activo: “El Asesor Personal se encargará de realizar las gestiones de seguimiento e información que correspondan en relación a posibles cambios en el ámbito de las pensiones públicas o privadas, y que puedan afectar a sus contratos. De esta forma, se garantiza una adecuada actualización de los mismos”.
