EFPA examinará a más de 1.200 asesores y potenciará su certificación ESG

Más de 1.200 asesores financieros de toda España se presentan a la primera convocatoria en 2022 de los exámenes de EFPA España para la obtención de la certificación European Financial Planner (EFP), de forma presencial, y European Investment Assistant (EIA), de forma telemática. Además, se realiza la segunda convocatoria del año de los exámenes de la asociación para las certificaciones European Investment Practitioner (EIP), European Financial Advisor (EFA) y Nivel II y EFPA ESG Advisor, que se llevan a cabo también en formato telemático.

Los exámenes para la obtención del EIP, una certificación completamente adaptada para aquellos profesionales que realicen labores de asesoramiento a clientes y complementa los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras ante las exigencias de MiFID II, se realizaron el jueves 30 de junio. Es un nivel intermedio y parcial para la obtención de la siguiente certificación de mayor nivel (European Financial Advisor-EFA).

En el caso de los exámenes para la obtención de la certificación EFA, que acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera, se desarrollaron el viernes 1 de julio.

La certificación European Financial Planner (EFP), que en la actualidad cuenta con más de 800 profesionales en España, certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. Los exámenes para la certificación EFP se realizarán de forma presencial en Barcelona y Madrid, el viernes, 8 de julio.

Por su parte, la certificación EIA reconoce la cualificación necesaria para ofrecer información de acuerdo a las directrices de ESMA y a los criterios que estos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión. Esta prueba se desarrollará el viernes, 8 de julio.

Por último, la certificación más reciente de la asociación, EFPA ESG Advisor, con más de 1.100 miembros certificados, ofrece una visión integral en el ámbito de la sostenibilidad financiera. Tiene el reconocimiento y validez de carácter europeo de EFPA y está concebida y planteada para asesores y planificadores financieros que quieran acreditar conocimientos sólidos en esta materia y adquirir las competencias imprescindibles exigibles en el entorno financiero enfocado crecientemente a la sostenibilidad. Los exámenes se realizarán el miércoles, 6 de julio.

Verónica Martín, responsable de Acreditación y Certificación de EFPA España, explica que “durante toda la trayectoria de EFPA nos hemos mantenido como la referencia en la certificación de los profesionales del asesoramiento financiero en los distintos niveles. Estos días también celebramos la convocatoria para obtener la certificación EFPA ESG Advisor, poniendo el foco en la importancia de disponer de una formación adecuada en este ámbito, como mejor vía para que los criterios ESG formen parte del proceso de las tomas de decisiones de inversión”.

Potenciar la visibilidad de su certificación en ESG

Por otro lado, EFPA España ha anunciado en su Asamblea General, celebrada en Barcelona, su interés por mejorar y potenciar la visibilidad de su certificación EFPA ESG Advisor, que puso en marcha la asociación a nivel europeo en marzo de 2021, con motivo del interés creciente por las cuestiones relacionadas con la ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el ámbito de las inversiones, y que en un año cuenta ya con más de 1.100 profesionales certificados. Este título ofrece una visión integral de todas las dimensiones de interés en el ámbito de la sostenibilidad y está dirigido a todos los profesionales del asesoramiento que quieren obtener conocimientos sólidos en esta materia y adquirir las competencias y conocimientos imprescindibles.

Además, EFPA España abordó en su Asamblea General la importancia de seguir fomentando la formación continua de los profesionales, poniendo el foco en los temas relacionados con la psicología del inversor, para lograr así ofrecer un mejor servicio a los clientes, en un entorno de máxima confianza.

EFPA España aprovechó para realizar un repaso a los veintidós años de historia, tiempo en el que se ha consolidado como la asociación certificadora más grande de toda Europa, con más de 35.000 miembros certificados. Concretamente, más de 32.500 profesionales cuenta con alguno de los títulos MiFID II (EIA, EIP, EFA y EFP), a los que se suman más de 17.000 certificados en LCCI (Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario), de los que unos 3.000 son profesionales que cuentan exclusivamente con esta certificación, y los más de 1.100 certificados ESG Advisor, de los que unos 60 cuentan solo con esa certificación.

Además, a lo largo de 2021 y el primer semestre de 2022, EFPA España ha organizado un total de 162 webinars sobre inversiones responsables, futuro y tecnología, mercado inmobiliario y actualidad financiera y jubilación y coaching, así como temáticas relacionadas con la inflación y las derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, contando con cerca de 65.000 conexiones.