Las redes sociales están cambiando el trabajo del asesor y comienzan a ser una fuente de negocio

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El 88% de los asesores financieros de EEUU están de acuerdo en que las redes sociales han cambiado su relación con sus clientes, según recoge una encuesta de Putnam. Entre los mayores cambios que los profesionales detectan impulsados por las redes sociales están la modificación de la manera de trabajar la comunicación con el cliente; la forma en que se convierten en clientes los potenciales inversores, y la brusca caída en la cantidad de tiempo que requería hasta ahora el cara a cara asesor-cliente.

No obstante, el estudio refleja que los asesores están aumentando sus críticas sobre el papel que las plataformas tecnológicas pueden jugar en el futuro, aunque mantienen un enfoque de “probarlo todo”, así como cierta incertidumbre sobre si las redes sociales crean una oportunidad única o simplemente es un marco de trabajo que tendrá que ser verificado en los próximos años.

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Aunque el negocio directo de inversiones captado a través de redes sociales continúa siendo mínimo y se mantiene prácticamente sin cambios desde 2014, las utilidades de las redes sociales se van centrando en otros aspectos del trabajo diario del asesor, como por ejemplo la rapidez de la información a sus clientes. Entre los aspectos más destacados del informe están:

  • 6 de cada 10 asesores dicen que las redes sociales son mucho más eficientes que las tradicionales en la creación de redes, con un aumento del 56% desde 2016
  • Más de 8 de cada 10 asesores (83%) dicen que las redes sociales han ayudado acortar el tiempo requerido para convertir un potencial en un cliente
  • Casi todos los asesores (88%) están de acuerdo en que las redes sociales han cambiado su relación con sus clientes; la mayoría cita la facilidad de compartir información y la frecuencia de contacto como los mayores cambios
  • Más de un tercio (34%) dice que las redes sociales juegan un papel muy importante en sus esfuerzos de marketing (con un aumento del 29% desde 2016), y prevén que este aspecto crezca todavía más.
  • Para el 84%, el uso de las redes sociales por los asesores de empresas se estanca año tras año, pero el uso entre los asesores más jóvenes es universal y la mayoría de los no usuarios está a punto de jubilarse
  • De los asesores de empresas que utilizan las redes sociales, el 86% afirma que gana negocios en su actividad con las redes sociales, lo que representa un incremento del 80% desde 2016.
  • El 67% de los asesores cree que las redes facilitan compartir información con sus clientes y el 59% afirman tener una comunicación más frecuente con los clientes, aunque el 38% dice que conectan con ellos con menos frecuencia a través del teléfono o en persona.
  • El 54% de los asesores indicaron ha mejorado la relación profesional con sus clientes, y el 47% considera que la relación personal también ha mejorado.

Según explica Mark McKenna, director de marketing global de Putnam Investments, “actualmente, los asesores financieros utilizan cada vez más las redes sociales como una herramienta no solo para comunicarse con sus clientes y potenciales clientes, sino también para profundizar y desarrollar sus relaciones con ellos. Además, están descubriendo cómo aprovechar aspectos comerciales y personales de las redes sociales, para conectarse más fácilmente con clientes; atrayendo y desarrollando nuevos negocios”.

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