Ibercaja lanza un nuevo fondo de inversión perfilado con criterios ESG

Ibercaja ha iniciado la comercialización del Fondo Ibercaja Perfilado 30 ASG, completando así la oferta de fondos perfilados y la gama de soluciones sostenibles que la entidad pone a disposición de sus clientes a través de Ibercaja Gestión.

La filosofía de inversión del fondo consiste en construir una cartera diversificada de fondos propios y de terceros en la que la exposición a la renta variable oscilará entre el 15% y el 30%, en función de las expectativas que el equipo de inversiones de Ibercaja Gestión tenga en cada momento. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada.

Además, el fondo seguirá criterios financieros y extra financieros de inversión socialmente responsable, denominados criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). De esta forma, el 70% de los fondos en cartera serán registrados como artículo 8 (que promueven características medioambientales o sociales) y artículo 9 (que tienen como objetivo inversiones sostenibles).

El nuevo fondo perfilado cuenta con una amplia discrecionalidad en cuanto a geografías, sectores y activos susceptibles de inversión. “Mediante una gestión activa, en función del momento del ciclo, trataremos de adaptar la exposición a activo de riesgo y seleccionaremos los sectores que mejor se adecúen al entorno macroeconómico; además, apostaremos en el arranque por duraciones bajas (en el entorno de 2 años) y buenos rating”, ha explicado Beatriz Catalán, gestora del fondo.

Según los criterios MIFID, el Fondo Ibercaja Perfilado 30 ASG, presenta un perfil de riesgo medio, de un 3 en una escala del 1 al 7, y va dirigido a un tipo de cliente conservador, que desea diversificar sus inversiones apostando por una cartera global de fondos en cuanto a geografías, sectores y activos susceptibles de inversión, de cara a aspirar a una rentabilidad superior, con un horizonte temporal medio.