Edmond de Rothschild lanza una nueva estrategia de small y midcaps

Edmond de Rothschild Asset Management financia la economía real a través de sus inversiones, orientando y apoyando a los emprendedores en los momentos clave de sus operaciones y a largo plazo, tanto si su empresa cotiza en bolsa como si no.

Fiel a este compromiso, Edmond de Rothschild AM lanza el fondo Edmond de Rothschild SICAV European Smaller Companies, que refleja una fuerte convicción en las pequeñas empresas. A la vanguardia de la innovación en múltiples segmentos especializados, combinan un fuerte potencial de crecimiento con un atractivo perfil de riesgo/rentabilidad, lo que las convierte en un segmento esencial para cualquier asignación de activos.

Una visión a largo plazo

El nuevo fondo Edmond de Rothschild SICAV European Smaller Companies tiene como objetivo apoyar a largo plazo a las pequeñas y medianas empresas, para ayudarlas a alcanzar hitos en su crecimiento en toda Europa. Al invertir, en particular, en empresas familiares o con un fuerte espíritu emprendedor de tamaño aún limitado, pero en fase de crecimiento, el fondo permite a sus inversores combinar rentabilidad financiera con una contribución positiva a la economía real. En Europa, estas empresas representan el 70% del mercado laboral. Gracias a sus modelos económicos innovadores, desempeñan un papel fundamental en las tendencias estructurales de nuestra sociedad (transición demográfica, digitalización y medio ambiente).

La estrategia de inversión del fondo se centra principalmente en empresas europeas con capitalizaciones bursátiles inferiores a 5.000 millones de euros en el momento de la compra, que presenten perspectivas de crecimiento de los beneficios combinadas con idoneidad medioambiental, social y de gobernanza. La filosofía de inversión del fondo se basa en tres pilares: una selección de valores basada en la convicción y el análisis fundamental con un enfoque «sobre el terreno», una gestión activa de las inversiones combinada con un riguroso proceso de gestión del riesgo, y una visión de inversión a largo plazo que contribuya al éxito de las empresas.

Los cuatro criterios esenciales – crecimiento de los ingresos (CAGR por sus siglas en inglés), ventaja competitiva en el panorama del mercado, elevada generación de flujo de caja libre (creación de valor) y alta calidad de los equipos directivos – son ponderados por el equipo de gestión del fondo, que asiste cada año a más de 800 reuniones con las empresas objetivo. También se presta especial atención a la sostenibilidad, con la creación de empleo como elemento principal.

Edmond de Rothschild, socio privilegiado de los emprendedores desde hace muchos años, también ha desarrollado un enfoque emprendedor de la financiación a través de sus estrategias de private equity. Con esta clase de activos, prestamos un apoyo concreto a los emprendedores que desarrollan su plan de negocio proporcionándoles financiación, así como un auténtico seguimiento de su estrategia. Edmond de Rothschild Private Equity va más allá, seleccionando estrategias innovadoras, distintivas y con visión de futuro que abordan los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad.