Dos fondos de Capital Group reciben los reconocimientos Gold y Silver de Morningstar
Capital Group, una de las casas de gestión activa más grandes y experimentadas del mundo (con un patrimonio gestionado superior a los 1,4 billones de dólares) anuncia que dos de sus fondos de reciente lanzamiento han recibido los ratings de Gold y Silver de Morningstar.
El pasado 17 de enero, Morningstar asignó un Analyst RatingTM Gold2 al Capital Group New Perspective Fund (LUX) (NPF), lanzado en Europa y Asia en octubre de 2015. Esto hace al NPF único: a 20 de enero de 2017, ningún otro fondo en la categoría Morningstar RV Global Gran Cap. Blend tenía un rating Gold. El Capital Group Investment Company of America (LUX) (ICA), lanzado en Europa y Asia en junio de 2016, recibió un Analyst Rating™Silver2 de Morningstar el 12 de enero. Esto lo convierte en el fondo de gestión activa con la mayor calificación (primer puesto compartido con otro fondo) en la categoría Morningstar RV USA Cap. Grande Blend (a 20 de enero de 2017). Ambos fondos aplican estrategias de inversión contrastadas y longevas, a cargo de equipos de gestión de cartera veteranos.
El NPF está posicionado para beneficiarse de cambios en los patrones de comercio global, concentrándose en grandes grupos líderes y en “multinacionales emergentes” susceptibles de convertirse en líderes en el futuro. Morningstar describe este enfoque como “intentar concentrarse en ganadores a largo plazo”, y destaca esta característica clave del enfoque de inversión a largo de Capital Group.
El Analyst RatingTM Silver adjudicado por Morningstar al ICA refleja la solidez del equipo gestor del fondo, cuyos estilos de inversión diferenciados y complementarios le han ayudado a construir una cartera robusta y resistente. Desde su lanzamiento en 1934 en Estados Unidos, la estrategia Investment Company of America ha logrado una rentabilidad del 11,9% anual, frente al 10,7% registrado por el índice S&P 5004.
El Analyst RatingTM es la expresión abreviada del análisis a futuro de un fondo por parte de Morningstar, y se basa en su convicción en la capacidad del fondo para generar niveles de rentabilidad ajustada al riesgo superiores a los de su grupo de homólogos o su índice de referencia en el largo plazo. Ambas calificaciones indican que las ventajas del fondo superan a sus inconvenientes en base a cinco pilares –proceso, rentabilidad, personas, matriz y precio– y denotan un nivel suficiente de convicción de los analistas de Morningstar para justificar una calificación positiva.
Según Richard Carlyle (en la foto), director de inversión, “el hecho de que Morningstar haya adjudicado estos ratings a los fondos NPF e ICA destaca el valor que tiene para los inversores europeos el acceso a estrategias establecidas, basadas en el análisis y con horizontes de inversión a largo plazo. Europa es un importante mercado para Capital Group, y nos complace especialmente que los inversores de toda la región puedan ahora beneficiarse de estrategias con un legado tan sólido, que complementan nuestra gama de fondos existente y alinean más si cabe nuestros intereses con las necesidades de nuestros clientes en el mercado europeo.”
