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Ibercaja

Ibercaja: La apuesta por el asesoramiento especializado le hace crecer en planes de pensiones

Ibercaja Pensión ha culminado la campaña de pensiones 2015 alcanzando un patrimonio gestionado de 5.930 millones de euros, con una cuota de mercado del 5,67%, que le consolida en la quinta posición en el ranking nacional.

En el sistema de planes individuales, la Entidad ha finalizado 2015 con 1.978 millones de euros de patrimonio gestionado, lo que representa un incremento de 64 millones en el …

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Pictet Robotics, el nuevo fondo de Pictet AM, se presenta en Madrid y Barcelona

Pictet AM presenta en España su nuevo fondo Pictet Robotics a inversores profesionales en Barcelona y Madrid los próximos días 1 y 2 de marzo, respectivamente. A lo largo de un desayuno de trabajo, Karen Kharmandarian, senior investment manager del fondo y Alexandre Mouthon, senior product specialist de Pictet AM, expondrán cómo la robótica ayuda a resolver desafíos a largo plazo derivados de potentes megatendencias …

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Comisión europea

La Comisión Europea retrasa un año la entrada en vigor de MiFID II

Tal y como avanzábamos a mediados del pasado mes de diciembre, la Comisión Europea ha propuesto este miércoles retrasar la entrada en vigor de la directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros, conocida como MiFID II, hasta el 3 de enero de 2018, al “tener en cuenta los excepcionales retos técnicos” a los que se enfrentan los reguladores y los actores del mercado.…

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Tressis abre nueva oficina en Vigo, dirigida por Sara Alonso

Considera a Galicia una zona estratégica en su plan de crecimiento

La sociedad de valores Tressis, especializada en gestión de patrimonios, asesoramiento y distribución de productos de ahorro e inversión, ha puesto en marcha su plan de crecimiento en Galicia con la inauguración de su primera oficina en Vigo, ubicada en el número 21 de la calle Policarpo Sanz.

La nueva oficina estará bajo la …

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¿Se puede asegurar el amor a todo riesgo por San Valentín?

Si hay algo más intangible en este mundo, quizás pudiera ser el amor, que viene, permanece y se evapora con códigos más propios de la magia que del sector financiero. Sin embargo, hay quien se atreve a lanzar una póliza a todo riesgo para disfrutar del amor sin preocupaciones.

Así, el compromiso de proteger al asegurado en todo momento y ante cualquier situación ha llevado …

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La jubilación flexible, opción preferida por 1 de cada 4 españoles mayores de 55 años

El 26% de los españoles mayores de 55 años se plantea una transición flexible a su retiro, según datos del estudio ‘La Jubilación Flexible’, lanzado por Instituto para la Longevidad y la Jubilación de Aegon.

La jubilación flexible se define como la situación en la que, una vez se ha accedido a la pensión de jubilación, se compatibiliza con un trabajo a tiempo parcial. Y …

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La cnmv advierte

La CNMV instará a formar a los asesores para adaptarse a MiFID II

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) prepara ya la transición hacia el nuevo escenario que traerá la puesta en marcha de la normativa comunitaria MiFID II, cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2017. En la jornada sobre asesoramiento que celebró EFPA España en Sevilla, Sonia Martínez,  técnico del Departamento de Autorización y Registro de Entidades de la Comisión …

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Seminario sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para EAFIs

Organizado por Economistas Asesores Financieros (EAF), se celebrará el próximo miércoles 17 de febrero el seminario sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dirigida a Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI). El seminario tendrá desarrollará a partir de la 10,00 de la mañana en la sede del Consejo General de Economistas de España, ubicado en el número 18 de la calle Claudio Coello …

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Los supervisores de la UE piden que la CE armonice la regulación de la venta cruzada de productos financieros

Los presidentes de los tres supervisores del sector financiero, mercado y seguros han remitido una carta a Jonathan Hill, comisario europeo de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y de Unión del Mercado de Capitales de la Comisión Europea, expresando su preocupación sobre la “inconsistencia de la legislación vigente en la UE respecto a la normativa de venta cruzada de productos financieros en los sectores bancario, …

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Banco Mediolanum cuenta con una red de 230 asesores financieros en Cataluña

Cataluña es la principal zona de acción de Banco Mediolanun, gracias a su red de 230 asesores financieros, que gestionaron las inversiones de 35.698 clientes el pasado ejercicio, lo que representa un incremento del 4% respecto al año anterior.

Según Valter Randaccio, responsable de Banco Mediolanum en Cataluña, “cada vez es más evidente que los ahorradores buscan un banco que no sólo les ofrezca buenos …

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Christophe Braun, nuevo especialista de inversiones en Capital Group

Capital Group ha fichado a Christophe Braun especialista en inversiones. Proviene de la luxemburguesa CBP Quilvest, donde era gestor de carteras y asesor de inversiones; y previamente trabajó en TD Direct Investing International. En su nuevo puesto, trabajará desde la sede de la entidad en Londres, ofreciendo a los clientes asesoramiento especializado sobre los mercados y sobre los productos de Capital Group.

Para Hamish Forsyth, …

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Pedro Rapallo, nuevo ‘operating partner’ de Pamplona Capital Management para Iberia

Pamplona Capital Management ha nombrado a Pedro Rapallo como operating partner para la Península Ibérica. Desde su nuevo cargo, Rapallo ​​se responsabilizará de detectar nuevas oportunidades de inversión en España y Portugal. “Pedro aporta su profundo conocimiento de los mercados de España y Portugal, así como una gran experiencia en la industria de servicios financieros globales. Creo que la visión de Pedro será de gran …

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Foro de Inversión y Mercados Financieros, en Gijón

La segunda edición del Foro Investment & Markets tendrá lugar los próximos días 10 y 11 de febrero en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adar de Gijón. Durante la primera jornada se abordarán temas como: “Aspectos tributarios relativos al ahorro y la inversión”, por Alejandro Fernández, socio del Departamento de Derecho Tributario de Garrigues; “La nueva herramienta del futuro en fondos: los …

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Banca March renueva el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Mallorca

Banca March y la Cámara de Comercio de Mallorca han renovado por tercer año consecutivo su convenio de colaboración. José Luis Roses Ferrer, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca, y José Nieto de la Cierva, consejero delegado de Banca March, han rubricado esta mañana el acuerdo de colaboración en la capital mallorquina.

El objetivo de este convenio es …

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¿Cómo vender productos financieros a personas crónicamente infelices?

Absolutamente todos los asesores financieros se han encontrado en ocasiones con lo que se denomina personas “crónicamente infelices”, que todo les parece negativo y que ningún producto se adapta a sus necesidades. ¿Cómo asesorar a este tipo de clientes?

El doctor Travis Bradberry, fundador de TalentSmart, proveedor mundial de pruebas de inteligencia emocional, ha editado “Inteligencia Emocional 2.0”, libro en el que podemos aprender cómo …

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Indosuez Wealth Management será la marca para el asesoramiento patrimonial de Crédit Agricole

Crédit Agricole Private Banking ha pasado a llamarse en todo el mundo Indosuez Wealth Management, con el objetivo hacer llegar a sus clientes y colaboradores los valores y rasgos distintivos de la identidad de la entidad, como es el respaldo de una entidad financiera mundial de primer orden y su historia de casi siglo y medio al servicio de una clientela exigente y sofisticada.

El …

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Ibercaja basa su plan de expansión en Madrid en el asesoramiento a clientes de banca personal y privada

Ibercaja pone en marcha el “Plan+Madrid” para incrementar el volumen de actividad, la suma de crédito y recursos de clientes, en 3.700 millones de euros en la Comunidad Autónoma de Madrid entre 2016 y 2020. Se plantea un incremento de 1.600 millones de euros en el volumen de crédito y un aumento de 2.100 millones del saldo de los recursos de clientes. Así lo han …

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La comercialización online deberá incluir el semáforo de riesgo financiero

Acaba de entrar en vigor la Orden 2316/2015 de 4 de noviembre del Ministerio de Economía y Competitividad que regula el denominado semáforo de riesgo financiero, un indicador que las entidades deberán facilitar al cliente o cliente potencial, antes de contratar el producto o servicio, cuando le presten servicios de inversión o comercialicen productos financieros.

El indicador incluye a los todos productos en una de …

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AXA Exclusiv asesorará a socios y familiares de la Cambra de Emprenedors y Objetivo 50

AXA Exclusiv, el canal de asesoramiento patrimonial de AXA España, ha firmado un convenio de colaboración en Cataluña con la Cambra d´Emprenedors i Empresaris y Objetivo 50, tanto las instituciones como sus asociados, familiares directos, empleados y sociedades profesionales adheridas contarán con acceso preferente a la amplia gama de productos y servicios de la aseguradora.

Así, dispondrán de seguros adaptados de protección personal y familiar, …

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“La transformación de BBVA está teniendo un profundo impacto en la experiencia de cliente”

“La transformación de BBVA está teniendo un profundo impacto en la experiencia de cliente y nuestro objetivo es ser el mejor banco para nuestros clientes en todas las geografías”, comentó Carlos Torres Vila, consejero delegado del banco en la presentación de resultados de la entidad esta semana.

Según el banco, “la banca digital es una palanca para alcanzar el liderazgo en satisfacción de clientes en …

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