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Caser Asesores Financieros: “El punto esencial del asesor es la confianza que el cliente tiene con él”

 

En la segunda parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com, Helena Calaforra, directora de Caser Asesores Financieros, explica el servicio que van a facilitar a sus agentes y cómo van a formar a su red en las nuevas exigencias de MiFID II.

– ¿Qué estrategia van a seguir para dar servicio a sus agentes?

Hemos diseñado un modelo de negocio desde cero, para que …

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Helena Calaforra (Caser AF): “Buscamos asesores con formación y experiencia que en 2 años tengan una cartera mínima de 15 millones”

La directora de Caser Asesores Financieros, Helena Calaforra, detalla en la primera parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com los planes de desarrollo de su entidad y como apuestan decididamente por la arquitectura abierta.

– ¿Por qué Caser decide crear un área de Asesores Financieros?

Caser está creando nuevos negocios como parte de una estrategia de diversificación. Estamos innovando y abordando temas diferentes como los centros …

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Sonia Pérez-Castro (Robeco): “Ya distribuimos más del 20% de nuestros activos en España a través de EAFIs y agentes”

Sonia Pérez-Castro, Responsable del Canal de Agentes y EAFIS y Marketing en Robeco Spain, detalla en esta entrevista la evolución de su entidad en nuestro país. Señala que “somos una gestora holandesa fundada en 1929 en Rotterdam y gestionamos 165.000 millones de euros en activos (a 31 de marzo de 2018). Tenemos presencia global con 15 oficinas por todo el mundo. Desde Robeco gestionamos los…
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Robeco: “Los asesores de España, junto a Italia y Gran Bretaña, a la cabeza en Europa en capacidad de reacción y servicio al cliente”

En esta segunda parte de la entrevista, Sonia Pérez-Castro, Responsable del Canal de Agentes y EAFIS y Marketing en Robeco Spain, pone de relieve los elevados estándares de profesionalidad que existen entre los asesores financieros españoles, destacándolos entre los mejores de Europa.

– ¿Cómo valoraría la capacidad profesional de los asesores financieros españoles respecto a la de sus homólogos europeos?

España, junto a Italia …

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Álvaro Rengifo (CESCE): “La empresa española sabe que a través de nosotros puede minimizar mucho sus riesgos”

El presidente ejecutivo de CESCE, Álvaro Rengifo, explica en esta entrevista con elAsesorFinanciero.com los objetivos estratégicos de su entidad y cómo ayudan a la empresa española a conocer mejor sus riesgos y a minimizarlos.

Los clientes de CESCE son empresas ¿qué nivel de conciencia sobre sus riesgos ven ustedes en la empresa española?

Creo que es muy consciente en general. Cuando una empresa cliente presta …

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“Buy & Hold invierte con sensatez, rotando lo mínimo las carteras y tomando decisiones por convicción y no por intuición”

En la segunda parte de la entrevista con elAsesorFinanciero.com, Rafael Valera, CEO de Buy & Hold, nos habla de la filosofía de inversión que desarrollan en su entidad; del impacto de MiFID II en el mercado; y del futuro de los gestores independientes en España.

-¿Se consideran ustedes una gestora value?

Somos una gestora que invierte con sensatez o sentido común, donde rotamos lo mínimo …

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Rafael Valera (Buy & Hold): “Nuestra pasión es la gestión, por eso optamos por convertirnos en gestora”

El CEO de Buy & Hold,  Rafael Valera, ha concedido una entrevista a elAsesorFinanciero.com, donde desgrana las claves que han llevado a esta gestora a convertirse en una de las más rentables del sector, así como sus planes de futuro.

-¿Desde cuándo lleva operando su entidad y cuáles son los objetivos estratégicos que se han marcado?

Buy & Hold obtiene la autorización como gestora …

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Teoman Kaplan (Allianz GI): “Las aseguradoras cambiarán sus inversiones, pero de una forma gradual”

Teoman Kaplan, Insurance Solutions & Advisory EMEA de Allianz Global Investors, visitó nuestro país recientemente y concedió una entrevista a elAsesorFinanciero.com, donde explicó cómo deben adaptar las aseguradoras sus inversiones para poder seguir manteniendo un mínimo de rentabilidad en el actual entorno de tipos.

Las aseguradoras españolas siempre han sido muy conservadoras en sus inversiones, ¿pueden seguir manteniendo las mismas posiciones en el contexto …

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David Angulo: “Queremos crecer, orgánica e inorgánicamente, pero hay poco que comprar, al menos que sea bueno”

En la segunda parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com, el presidente de Dunas Capital Group, David Angulo, detalla cómo han abordado la integración de Inverseguros y su posición en el mercado de operaciones corporativas.

¿Cómo se ha desarrollado el proceso de integración de Inverseguros en Dunas?

Inverseguros nos ha aportado una experiencia y una base de clientes de 30 años, y a la vez, …

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David Angulo (Dunas): “La banca está dejando huecos que aprovecharemos los gestores independientes”

David Angulo, presidente de Dunas Capital Group, explica en esta entrevista con elAsesorFinanciero.com cómo quieren lograr los ambiciosos objetivos de crecimiento que se han planteado, que se basarán en el lanzamiento de nuevos productos y en ocupar los huecos que la banca irá dejando a los gestores independientes.

¿Por qué cree que la banca va a dejar huecos en el mercado del ahorro y la …

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Santiago Domínguez (CNP Partners): “No se puede hacer un asesoramiento patrimonial global sin tener en cuenta los seguros de vida”

El director general adjunto de CNP Partners, Santiago Domínguez, ha concedido esta entrevista a elAsesorFinanciero, en la que explica la evolución de su entidad y su vocación de facilitar a los asesores financieros las herramientas y productos necesarios para desarrollar un adecuado asesoramiento patrimonial.

-Para empezar, me gustaría conocer cuál es la realidad de CNP Partners en España y cuáles son sus principales objetivos.

CNP …

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CNP Partners: “Unit linked y fondos de inversión son productos compatibles”

En la segunda parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com, Santiago Domínguez, director general adjunto de CNP Partners, explica las estrategias de inversión que ofrecen a un cliente cada vez más informado, y el apoyo que prestan a sus redes ante la nueva avalancha normativa que se cierne sobre la distribución financiera.

-Los mercados afrontan una situación difícil, con tipos de interés en mínimo, ¿qué estrategia …

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Aitor Jauregui: “MiFID II comprimirá márgenes a todos los niveles, tanto en la distribución como en la gestión”

El Responsable de Desarrollo de Negocio de BlackRock en España y Portugal, Aitor Jauregui, además de avanzarnos la estrategia de su entidad en España, analiza las circunstancias particulares de nuestro mercado y cuál puede ser su evolución con la próxima entrada en vigor de MiFID II en enero del próximo año.

-¿Cuál es su estrategia de negocio en un mercado como el español que está …

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Aitor Jauregui (BlackRock): “Nuestro objetivo es trabajar con los clientes para ayudarles a entender y alcanzar sus objetivos financieros”

Aitor Jauregui, Responsable de Desarrollo de Negocio de BlackRock en España y Portugal, detalla para elAsesorFinanciero las particularidades del negocio de BlackRock en nuestro país, donde su estrategia está enfocada hacia clientes institucionales e intermediarios financieros, no hacia el cliente final.

Jauregui se unió a la entidad hace siete años, incorporándose al equipo de gestión pasiva, donde trabajó para impulsar los ETFs, especialmente en renta …

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Jaume Puig (GVC Gaesco): “Nuestro objetivo en 2017 pasa por alcanzar los 1.600 millones gestionados”

Jaume Puig, Director General de GVC Gaesco Gestión, detalla en esta entrevista con elAsesorFinanciero.com las características que definen su proyecto en España, donde esperan alcanzar a finales de este año los 1.600 millones de euros gestionados.

¿Podría comenzar comentándome las características que definen el proyecto de GVC Gaesco?

Las características que definen el proyecto son las de especialización financiera, independencia, profesionalidad y la de situar …

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“GVC Gaesco cuenta con una red propia de 220 profesionales, y otra interna para el cliente institucional”

En la segunda parte de la entrevista con Jaume Puig, Director General de GVC Gaesco Gestión, nos detalla la realidad de su red de distribución y el impacto que prevé por la entrada en vigor de MiFID II.

¿Qué características tiene su red de distribución y qué presencia territorial tienen? ¿Piensan expandirse en nuevas plazas?

Tenemos una amplia red de distribución propia, que consta de …

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Araceli de Frutos: “Las exigencias del regulador a las EAFIs son muchas, debería haber un principio de proporcionalidad en función del volumen asesorado”

Lleva operando como EAFI desde enero de 2013. En estos cuatro años, no solo ha trazado una línea innovadora en su actividad empresarial con el lanzamiento de dos fondos de inversión, sino que, con su experiencia, se ha convertido en una voz autorizada en el mundo, especialmente dinámico en estos tiempos, del asesoramiento financiero.

-Últimamente, son muchos los profesionales que afirman encontrar demasiadas limitaciones en …

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Araceli de Frutos

Araceli de Frutos: “Contar con fondos de inversión propios nos permite diversificar la cartera de los pequeños inversores”

Araceli de Frutos es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Mercados Financieros por la Universidad Autónoma de Madrid creó la EAFI que lleva su nombre en enero de 2013. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de fondos de inversión, de pensiones, SICAVs y grandes patrimonios en las principales entidades financieras de este país como Fonditel, Invercaixa, o …

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Salvo La Porta: “Los Family Bankers de Mediolanum ni tienen objetivos ni que cumplir con campañas lanzadas por el banco”

En esta entrevista con elAsesorFinanciero.com, Salvo La Porta, director Comercial y responsable de la Red de Asesores de Banco Mediolanum, nos da las claves de la estrategia de la entidad y nos detalla las características que deben tener sus Family Bankers.

Para empezar, me gustaría conocer las claves de su entidad y de su presencia en España

Mediolanum se funda sobre un modelo que …

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Mediolanum: “Esperamos a MiFID II con los brazos abiertos; limpiará el mercado y solo quedarán los profesionales”

En la segunda parte de la entrevista con Salvo La Porta, director Comercial y responsable de la Red de Asesores de Banco Mediolanum, nos explica cómo aborda su entidad la llegada de MiFID II y el impacto que tendrá en el sector de los asesores y agentes financieros.

¿Cambiará MiFID II el panorama del asesoramiento financiero en España?

Lo estamos esperando con los brazos abiertos, …

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