En la segunda parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com, el presidente de EFPA España, Santiago Satrústegui, analiza el entorno regulatorio en el que se mueve el asesor financiero y el impacto que ha tenido en su labor MiFID II. -¿Cómo ha afectado a los asesores españoles la entrada en vigor de MiFID II? La norma […]
Santiago Satrústegui acaba de cumplir su primer semestre al frente de EFPA España. En esta entrevista con elAsesorFinanciero.com, explica la realidad de la asociación, sus objetivos y su visión sobre la realidad de asesor financiero en nuestro país. -El pasado mes de junio, usted fue nombrado presidente de EFPA España, ¿cuáles son los objetivos que […]
Gonzalo de la Peña, experto en sistemas para la gestión de carteras de inversión y asesoramiento financiero, es el director de desarrollo de negocio de Openfinance y miembro de la junta directiva de la Delegación Valenciana del Instituto Español de Analistas Financieros. De la Peña formó parte del equipo fundador de invertia.com, el primer portal financiero […]
La evolución tecnológica y la digitalización ha supuesto un cambio de hábitos y mayores exigencias por parte de los usuarios de banca. Banco Mediolanum evoluciona al ritmo de los tiempos impulsando su modelo de asesoramiento personalizado. Hemos hablado con Juan Carlos Server, su director de Operaciones. – Innovar o morir. ¿Cómo compatibiliza Banco Mediolanum la […]
Joyce Gordon es gestora de renta variable de Capital Group y en esta entrevista nos ofrece su perspectiva sobre el entorno actual y nos habla sobre las lecciones que han aprendido en su trayectoria de inversión en periodos de volatilidad. – La economía estadounidense se encuentra en las últimas fases del ciclo económico. ¿Cuál es […]
El director general en España de Jupiter AM, Gonzalo Azcoitia, ha concedido una entrevista a elAsesorFinanciero.com, en la que explica las señas de identidad de su entidad; sus opciones de inversión en un entorno tan complicado como el actual, y todo lo que debería saber un asesor financiero que quiera comercializar sus fondos. ¿Qué es […]
En esta segunda parte de la entrevista, Carlos Gómez, Family Banker de Banco Mediolanum, comenta las particularidades de la relación entre un agente financiero y sus clientes, especialmente tras los cambios introducidos por la aplicación de MiFID II y ante la falta de conocimiento de la figura del asesor financiero por parte de los inversores. […]
Carlos Gómez, arquitecto de formación y asesor financiero de Banco Mediolanum desde 2012, cree en el poder de explicar bien las cosas para que un cliente gestione y entienda mejor sus finanzas. Parece que no lo hace mal. Es uno de los ganadores del primer concurso en España de talentos de asesoramiento financiero organizado por […]
Javier Méndez de Llera es secretario general del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y director general de la Fundación de Estudios Financieros (FEF). Desde su posición en ambas instituciones, cuenta con una visión privilegiada sobre el panorama de la cualificación profesional de los asesores financieros y, a su juicio, la llegada de MiFID II […]
El futuro del sistema público de pensiones se ha convertido en tema recurrente entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y en la agenda del debate político. Los análisis y propuestas para garantizar su sostenibilidad se ven constantemente influidas por la realidad económica y demográfica, las tensiones sociales y la concepción ideológica del futuro del […]
Arturo Perera, director comercial de GBS Finance AV, valora en esta segunda parte de la entrevista algunos rasgos que definen la forma de operar de GBS Finance, así como los cambios que conllevará la aplicación de MiFID II, una norma que, a su juicio, supone un gran avance en cuanto a transparencia en la gestión. […]
El director comercial de GBS Finance AV, Arturo Perera, detalla a elAsesorFinanciero.com en esta entrevista tanto su filosofía de negocio, basada en la proximidad a las familias, como su evolución y perspectivas de desarrollo. Señala que GBS Finance se distingue por una oferta de sevicios 360º, asesorando a sus clientes en todas y cada una […]
En esta segunda parte de la entrevista, le prsidente de EFPA España y presidente de Banco Mediolanum, Carlos Tusquets, nos detalla cuáles son los pricipales objetivos que se planteó al escribir su libro “Enriquéceme despacio, que tengo prisa” y muestra su convicción de que, en nuestro país, es necesario trabajar paraque haya una mayor cultura financiera. […]
Carlos Tusquets, presidente de EFPA España y presidente de Banco Mediolanum, ha lanzado recientemente su libro “Enriquéceme despacio, que tengo prisa”, una obra dirigida al consumidor en la que vuelca los conocimientos acumulados en sus 40 años de experiencia en el mundo financiero, con el fin de que cualquier ciudadano pueda sacar el mayor partido posible a […]
En la segunda parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com, Helena Calaforra, directora de Caser Asesores Financieros, explica el servicio que van a facilitar a sus agentes y cómo van a formar a su red en las nuevas exigencias de MiFID II. – ¿Qué estrategia van a seguir para dar servicio a sus agentes? Hemos […]
La directora de Caser Asesores Financieros, Helena Calaforra, detalla en la primera parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com los planes de desarrollo de su entidad y como apuestan decididamente por la arquitectura abierta. – ¿Por qué Caser decide crear un área de Asesores Financieros? Caser está creando nuevos negocios como parte de una estrategia de […]
Sonia Pérez-Castro, Responsable del Canal de Agentes y EAFIS y Marketing en Robeco Spain, detalla en esta entrevista la evolución de su entidad en nuestro país. Señala que “somos una gestora holandesa fundada en 1929 en Rotterdam y gestionamos 165.000 millones de euros en activos (a 31 de marzo de 2018). Tenemos presencia global con […]
En esta segunda parte de la entrevista, Sonia Pérez-Castro, Responsable del Canal de Agentes y EAFIS y Marketing en Robeco Spain, pone de relieve los elevados estándares de profesionalidad que existen entre los asesores financieros españoles, destacándolos entre los mejores de Europa. – ¿Cómo valoraría la capacidad profesional de los asesores financieros españoles respecto a la […]
El presidente ejecutivo de CESCE, Álvaro Rengifo, explica en esta entrevista con elAsesorFinanciero.com los objetivos estratégicos de su entidad y cómo ayudan a la empresa española a conocer mejor sus riesgos y a minimizarlos. Los clientes de CESCE son empresas ¿qué nivel de conciencia sobre sus riesgos ven ustedes en la empresa española? Creo que […]
En la segunda parte de la entrevista con elAsesorFinanciero.com, Rafael Valera, CEO de Buy & Hold, nos habla de la filosofía de inversión que desarrollan en su entidad; del impacto de MiFID II en el mercado; y del futuro de los gestores independientes en España. -¿Se consideran ustedes una gestora value? Somos una gestora que […]
