En esta segunda parte de la entrevista, Carlos Gómez, Family Banker de Banco Mediolanum, comenta las particularidades de la relación entre un agente financiero y sus clientes, especialmente tras los cambios introducidos por la aplicación de MiFID II y ante la falta de conocimiento de la figura del asesor financiero por parte de los inversores. A su juicio, la puesta en valor del trabajo del …
Carlos Gómez, arquitecto de formación y asesor financiero de Banco Mediolanum desde 2012, cree en el poder de explicar bien las cosas para que un cliente gestione y entienda mejor sus finanzas. Parece que no lo hace mal. Es uno de los ganadores del primer concurso en España de talentos de asesoramiento financiero organizado por Finect.
– ¿Qué motivos le llevaron a hacerse asesor financiero?…
Javier Méndez de Llera es secretario general del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y director general de la Fundación de Estudios Financieros (FEF). Desde su posición en ambas instituciones, cuenta con una visión privilegiada sobre el panorama de la cualificación profesional de los asesores financieros y, a su juicio, la llegada de MiFID II ha supuesto un importante espaldarazo a la formación de los …
Arturo Perera, director comercial de GBS Finance AV, valora en esta segunda parte de la entrevista algunos rasgos que definen la forma de operar de GBS Finance, así como los cambios que conllevará la aplicación de MiFID II, una norma que, a su juicio, supone un gran avance en cuanto a transparencia en la gestión.
– ¿Por qué prefieren la figura de la agencia de …
El director comercial de GBS Finance AV, Arturo Perera, detalla a elAsesorFinanciero.com en esta entrevista tanto su filosofía de negocio, basada en la proximidad a las familias, como su evolución y perspectivas de desarrollo. Señala que GBS Finance se distingue por una oferta de sevicios 360º, asesorando a sus clientes en todas y cada una de las necesidades que deban afrontar en su día a …
En esta segunda parte de la entrevista, le prsidente de EFPA España y presidente de Banco Mediolanum, Carlos Tusquets, nos detalla cuáles son los pricipales objetivos que se planteó al escribir su libro “Enriquéceme despacio, que tengo prisa” y muestra su convicción de que, en nuestro país, es necesario trabajar paraque haya una mayor cultura financiera. Defiende, incluso, la introducción de una asignatura sobre ‘Nociones …
Carlos Tusquets, presidente de EFPA España y presidente de Banco Mediolanum, ha lanzado recientemente su libro “Enriquéceme despacio, que tengo prisa”, una obra dirigida al consumidor en la que vuelca los conocimientos acumulados en sus 40 años de experiencia en el mundo financiero, con el fin de que cualquier ciudadano pueda sacar el mayor partido posible a sus ahorros. Y lo hace recurriendo a numerosos …
En la segunda parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com, Helena Calaforra, directora de Caser Asesores Financieros, explica el servicio que van a facilitar a sus agentes y cómo van a formar a su red en las nuevas exigencias de MiFID II.
– ¿Qué estrategia van a seguir para dar servicio a sus agentes?
Hemos diseñado un modelo de negocio desde cero, para que …
La directora de Caser Asesores Financieros, Helena Calaforra, detalla en la primera parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com los planes de desarrollo de su entidad y como apuestan decididamente por la arquitectura abierta.
– ¿Por qué Caser decide crear un área de Asesores Financieros?
Caser está creando nuevos negocios como parte de una estrategia de diversificación. Estamos innovando y abordando temas diferentes como los centros …
– ¿Cómo valoraría la capacidad profesional de los asesores financieros españoles respecto a la de sus homólogos europeos?
España, junto a Italia …
El presidente ejecutivo de CESCE, Álvaro Rengifo, explica en esta entrevista con elAsesorFinanciero.com los objetivos estratégicos de su entidad y cómo ayudan a la empresa española a conocer mejor sus riesgos y a minimizarlos.
Los clientes de CESCE son empresas ¿qué nivel de conciencia sobre sus riesgos ven ustedes en la empresa española?
Creo que es muy consciente en general. Cuando una empresa cliente presta …
En la segunda parte de la entrevista con elAsesorFinanciero.com, Rafael Valera, CEO de Buy & Hold, nos habla de la filosofía de inversión que desarrollan en su entidad; del impacto de MiFID II en el mercado; y del futuro de los gestores independientes en España.
-¿Se consideran ustedes una gestora value?
Somos una gestora que invierte con sensatez o sentido común, donde rotamos lo mínimo …
El CEO de Buy & Hold, Rafael Valera, ha concedido una entrevista a elAsesorFinanciero.com, donde desgrana las claves que han llevado a esta gestora a convertirse en una de las más rentables del sector, así como sus planes de futuro.
-¿Desde cuándo lleva operando su entidad y cuáles son los objetivos estratégicos que se han marcado?
Buy & Hold obtiene la autorización como gestora …
Las aseguradoras españolas siempre han sido muy conservadoras en sus inversiones, ¿pueden seguir manteniendo las mismas posiciones en el contexto …
¿Cómo se ha desarrollado el proceso de integración de Inverseguros en Dunas?
Inverseguros nos ha aportado una experiencia y una base de clientes de 30 años, y a la vez, …
¿Por qué cree que la banca va a dejar huecos en el mercado del ahorro y la …
-Para empezar, me gustaría conocer cuál es la realidad de CNP Partners en España y cuáles son sus principales objetivos.
CNP …
-Los mercados afrontan una situación difícil, con tipos de interés en mínimo, ¿qué estrategia …
