Archivo | Entrevistas

Juan Carlos Server (Mediolanum): “El asesor financiero es el mejor prescriptor en el uso de nuevas tecnologías”

La evolución tecnológica y la digitalización ha supuesto un cambio de hábitos y mayores exigencias por parte de los usuarios de banca. Banco Mediolanum evoluciona al ritmo de los tiempos impulsando su modelo de asesoramiento personalizado. Hemos hablado con Juan Carlos Server, su director de Operaciones. – Innovar o morir. ¿Cómo compatibiliza Banco Mediolanum la […]

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Gonzalo Azcoitia: “El asesor debe remarcar que en los fondos de Jupiter se debe invertir con un horizonte entre 3 y 5 años”

El director general en España de Jupiter AM, Gonzalo Azcoitia, ha concedido una entrevista a elAsesorFinanciero.com, en la que explica las señas de identidad de su entidad; sus opciones de inversión en un entorno tan complicado como el actual, y todo lo que debería saber un asesor financiero que quiera comercializar sus fondos. ¿Qué es […]

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Carlos Gómez: “Malas prácticas del pasado han puesto al cliente a la defensiva, recuperar su confianza no es sencillo”

En esta segunda parte de la entrevista, Carlos Gómez, Family Banker de Banco Mediolanum, comenta las particularidades de la relación entre un agente financiero y sus clientes, especialmente tras los cambios introducidos por la aplicación de MiFID II y ante la falta de conocimiento de la figura del asesor financiero por parte de los inversores. […]

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Carlos Gómez (Mediolanum): “Cuando cobré mi primer sueldo habría agradecido tener un asesor financiero a mi lado”

Carlos Gómez, arquitecto de formación y asesor financiero de Banco Mediolanum desde 2012, cree en el poder de explicar bien las cosas para que un cliente gestione y entienda mejor sus finanzas. Parece que no lo hace mal. Es uno de los ganadores del primer concurso en España de talentos de asesoramiento financiero organizado por […]

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Javier Méndez (IEAF/FEF): “Lo deseable habría sido un pasaporte único europeo para la certificación de asesores financieros”

Javier Méndez de Llera es secretario general del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y director general de la Fundación de Estudios Financieros (FEF). Desde su posición en ambas instituciones, cuenta con una visión privilegiada sobre el panorama de la cualificación profesional de los asesores financieros y, a su juicio, la llegada de MiFID II […]

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Julio Fernández García: “Nuestro sistema de pensiones es sostenible, pero será totalmente insuficiente”

El futuro del sistema público de pensiones se ha convertido en tema recurrente entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y en la agenda del debate político. Los análisis y propuestas para garantizar su sostenibilidad se ven constantemente influidas por la realidad económica y demográfica, las tensiones sociales y la concepción ideológica del futuro del […]

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Arturo Perera: “En GBS Finance buscamos activos donde la transparencia entre las partes sea total”

El director comercial de GBS Finance AV, Arturo Perera, detalla a elAsesorFinanciero.com en esta entrevista tanto su filosofía de negocio, basada en la proximidad a las familias, como su evolución y perspectivas de desarrollo. Señala que GBS Finance se distingue por una oferta de sevicios 360º, asesorando a sus clientes en todas y cada una […]

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Carlos Tusquets: “No me veo siendo asesorado por un robot, a mí me gusta mirar a la cara a las personas”

En esta segunda parte de la entrevista, le prsidente de EFPA España y presidente de Banco Mediolanum, Carlos Tusquets, nos detalla cuáles son los pricipales objetivos que se planteó al escribir su libro “Enriquéceme despacio, que tengo prisa” y muestra su convicción de que, en nuestro país, es necesario trabajar paraque haya una mayor cultura financiera. […]

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Carlos Tusquets: “Debemos aprender a romper la tendencia humana al cortoplacismo en nuestras inversiones”

Carlos Tusquets, presidente de EFPA España y presidente de Banco Mediolanum, ha lanzado recientemente su libro “Enriquéceme despacio, que tengo prisa”, una obra dirigida al consumidor en la que vuelca los conocimientos acumulados en sus 40 años de experiencia en el mundo financiero, con el fin de que cualquier ciudadano pueda sacar el mayor partido posible a […]

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Helena Calaforra (Caser AF): “Buscamos asesores con formación y experiencia que en 2 años tengan una cartera mínima de 15 millones”

La directora de Caser Asesores Financieros, Helena Calaforra, detalla en la primera parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com los planes de desarrollo de su entidad y como apuestan decididamente por la arquitectura abierta. – ¿Por qué Caser decide crear un área de Asesores Financieros? Caser está creando nuevos negocios como parte de una estrategia de […]

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Sonia Pérez-Castro (Robeco): “Ya distribuimos más del 20% de nuestros activos en España a través de EAFIs y agentes”

Sonia Pérez-Castro, Responsable del Canal de Agentes y EAFIS y Marketing en Robeco Spain, detalla en esta entrevista la evolución de su entidad en nuestro país. Señala que “somos una gestora holandesa fundada en 1929 en Rotterdam y gestionamos 165.000 millones de euros en activos (a 31 de marzo de 2018). Tenemos presencia global con […]

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Robeco: “Los asesores de España, junto a Italia y Gran Bretaña, a la cabeza en Europa en capacidad de reacción y servicio al cliente”

En esta segunda parte de la entrevista, Sonia Pérez-Castro, Responsable del Canal de Agentes y EAFIS y Marketing en Robeco Spain, pone de relieve los elevados estándares de profesionalidad que existen entre los asesores financieros españoles, destacándolos entre los mejores de Europa. – ¿Cómo valoraría la capacidad profesional de los asesores financieros españoles respecto a la […]

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Álvaro Rengifo (CESCE): “La empresa española sabe que a través de nosotros puede minimizar mucho sus riesgos”

El presidente ejecutivo de CESCE, Álvaro Rengifo, explica en esta entrevista con elAsesorFinanciero.com los objetivos estratégicos de su entidad y cómo ayudan a la empresa española a conocer mejor sus riesgos y a minimizarlos. Los clientes de CESCE son empresas ¿qué nivel de conciencia sobre sus riesgos ven ustedes en la empresa española? Creo que […]

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“Buy & Hold invierte con sensatez, rotando lo mínimo las carteras y tomando decisiones por convicción y no por intuición”

En la segunda parte de la entrevista con elAsesorFinanciero.com, Rafael Valera, CEO de Buy & Hold, nos habla de la filosofía de inversión que desarrollan en su entidad; del impacto de MiFID II en el mercado; y del futuro de los gestores independientes en España. -¿Se consideran ustedes una gestora value? Somos una gestora que […]

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Teoman Kaplan (Allianz GI): “Las aseguradoras cambiarán sus inversiones, pero de una forma gradual”

Teoman Kaplan, Insurance Solutions & Advisory EMEA de Allianz Global Investors, visitó nuestro país recientemente y concedió una entrevista a elAsesorFinanciero.com, donde explicó cómo deben adaptar las aseguradoras sus inversiones para poder seguir manteniendo un mínimo de rentabilidad en el actual entorno de tipos. Las aseguradoras españolas siempre han sido muy conservadoras en sus inversiones, […]

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David Angulo: “Queremos crecer, orgánica e inorgánicamente, pero hay poco que comprar, al menos que sea bueno”

En la segunda parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com, el presidente de Dunas Capital Group, David Angulo, detalla cómo han abordado la integración de Inverseguros y su posición en el mercado de operaciones corporativas. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de integración de Inverseguros en Dunas? Inverseguros nos ha aportado una experiencia y una base […]

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