Banca March pone en venta Inversis

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn

Banca March pone en venta Inversis, uno de los bancos pioneros en España en trabajar con asesores financieros, con el objetivo de ingresar más de 300 millones de euros, incluyendo el exceso de recursos propios que tiene el banco, según una exclusiva de El Independiente. Así, se habría otorgado mandatos para asesorar la operación a Bank of America, KPMG y Deloittte, y se intenta cerrar la transacción antes del cierre de 2018. Están trabajando en el cuaderno de venta que estará listo en octubre, confirman a El Independiente fuentes conocedoras del proceso.

Los asesores de la operación han tanteado, entre otros muchos potenciales compradores, a Cecabank, a fondos de capital riesgo y al banco francés BNP Paribas –recientemente ha vendido a March una cartera de clientes-, que no estaría interesado en la operación, según fuentes conocedoras.

“Se trata de un activo no estratégico para March con el que lograrán una plusvalía abultada, aunque lograr más de 300 millones es muy optimista por su parte. La venta de Allfunds Bank a los fondos Hellman & Friedman y GIC por 1.800 millones a unos múltiplos elevados -más de 18 veces ebitda (resultado bruto de explotación) ha calentado el mercado. Si March obtiene los más de 300 millones que persigue, se embolsaría una plusvalía de 200 millones”, explica un experto del sector al diario digital.

Inversis cuenta con 267 empleados en plantilla y ganó 31,3 millones en 2017 gracias a atípicos y compensación de bases imponibles negativas, frente a los 9,4 millones que había registrado un año antes. Su patrimonio neto asciende a 107.640 millones al cierre de año, según datos de la AEB.

March controla el 100% de Inversis desde julio de 2016, cuando adquirió al grupo portugués Orey su participación del 49,99% que se sumó al 50,01% que ya poseía. Tres años antes, March apenas contaba con un 5% del banco digital. En julio de 2013, en el proceso de venta de Inversis, March ejecutó su derecho de adquisición preferente y se hizo con el 100% de éste por 217,4 millones, traspasando la banca privada a Andbank por 180 millones y vendiendo a Orey el 49% que después le recompraría. En 2016 Inversis adquirió la filial española del banco canadiense RBC que en ese momento con un volumen de activos depositados de 3.874 millones.

 

 

,

Share This