Archivo del autor | Redacción

Allianz GI y Schroders, reconocidas por su buen gobierno e inversiones responsables

Allianz Global Investors ha recibido la calificación “A +” por parte de la Asociación PRI por su enfoque general en “Estrategia ASG y Buen Gobierno Corporativo” por tercer año consecutivo. Esta categoría engloba las políticas, objetivos y membresías en organizaciones ASG de Allianz Global Investors y considera cómo la empresa promueve interna y externamente los esfuerzos […]

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Las carteras de Finizens superan la rentabilidad media sectorial en el primer semestre

La firma de inversiones y gestión de patrimonios especializada en gestión pasiva indexada, Finizens, ha anunciado la rentabilidad de sus carteras en el primer semestre de 2019, que, en este periodo, “ha resultado superior a la media del mercado“. El gestor de inversiones automatizado, especializado en inversión pasiva, ha ejecutado desde su comienzo una estrategia de […]

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El equipo de asesores de Mutuavalors EAF se certifica con EFPA

Mutuavalors EAF, Entidad de Asesoramiento Financiero de La Mutua de los Ingenieros, informa que “ofrece un servicio profesional de consulta y orientación financiera y pone a disposición de sus clientes un equipo de asesores y asesoras certificados por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros, EFPA“. Como asociado de EFPA España, los miembros de […]

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La CNMV

La CNMV fija que las actividades accesorias de las ESI no podrán superar el 45% de sus ingresos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado una Guía Técnica sobre la prestación de actividades accesorias por parte de las empresas de servicios de inversión (ESI). Los objetivos de la Guía son: – identificar los principales aspectos que las ESI deben considerar si deciden realizar actividades accesorias; – transmitir al sector los […]

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Santiago Satrústegui (EFPA): “El asesor no es un gurú; es un gestor de las emociones del cliente”

EFPA España trabajará para que la profesión de asesor financiero se convierta en un pilar fundamental para el mejor desarrollo financiero del país, siguiendo los principios de profesionalidad y ética. Ese es el gran objetivo que se marca la asociación dentro de su plan estratégico 2019-2021 que presentó el nuevo presidente de la asociación, Santiago […]

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Pago explícito al asesor: 6 de cada 10 clientes pagarían (pero solo si aporta valor añadido)

Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA España y consejero de EFPA Europa, participó ayer en la rueda de prensa en la que Santiago Satrústegui presentó sus objetivos como nuevo presidente de la asociación española. Soler destacó que la asociación está apostando por exigir un nivel de cualificación un poco más elevado que los demás cualificadores, de […]

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Santiago Satrústegui, nuevo presidente de EFPA España

La Asamblea General de EFPA España ha nombrado a Santiago Satrústegui nuevo presidente de la asociación, en sustitución de Carlos Tusquets, que ha estado durante los últimos 16 años al frente de la organización, tiempo en el que EFPA se ha convertido en la asociación profesional más importante del sector financiero, agrupando a los profesionales […]

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¿Cómo ha cambiado el sector del asesoramiento financiero en los últimos 10 años?

El #10YearsChallenge se convirtió en el primer reto viral del 2019, donde millones de usuarios de redes sociales compartieron imágenes comparando su imagen actual con la de hace diez años, para evidenciar cambios físicos, laborales, personales… EFPA España ha realizado su particular #10YearsChallenge para analizar los cambios más significativos que ha experimentado el sector del […]

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Marh Underwriting y Zurich apuestan por la distribución digital On Demand

Marh Underwriting y Zurich España apuestan por la distribución digital On Demand, con una «apuesta novedosa por la distribución digital en común dirigida al cliente para asegurar sus dispositivos electrónicos:«móviles, tablets, ordenadores, patinetes eléctricos, GoPro, consolas,…. «, según informan. Añaden que «con la novedad de la forma de aseguramiento On Demand; es decir, enciendes y apagas tu seguro cuando quieras. […]

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El inversor español en seguros de ahorro es conservador, controla sus finanzas y le gusta pedir consejo

Los inversores españoles en seguros de ahorro son bastante organizados y muestran interés por diferentes tipos de seguros que existen en el mercado, siendo los seguros de vida, planes de pensiones y los seguros de salud y accidentes los que más interés de contratación despiertan. Esta es una de las principales conclusiones extraídas de una investigación llevada a cabo por MetLife para conocer las diferentes […]

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