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Los grandes bancos piden que no pase lo de Reino Unido, donde los clientes de menos de 50.000 libras se han quedado sin asesoramiento

La MiFID II sigue siendo la protagonista de los debates en los distintos estamentos del sector financiero, por las incertidumbres que causa su futura aplicación, especialmente por el tema de la remuneración de la comercialización de productos financieros. Lo volvimos a comprobar en el Encuentro de Inversión Colectiva que organizan la APD, Deloitte e Inverco, […]

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Bankinter cree positiva la transparencia de la MiFID II: “Los clientes no sabían que pagaban por el asesoramiento”

Frente a la opinión de los grandes bancos, Miguel Artola, director general de la gestora de Bankinter, consideró positivo en el Encuentro de Inversión Colectiva de APD, Deloitte e Inverco “el aumento de la transparencia que supone que el cliente pague por separado la gestión del fondo y el servicio de asesoramiento. La MiFID II no debería […]

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Allianz Popular AM confía en que la presión de Alemania, Francia e Italia rebaje el tono de la MiFID II

Miguel Colombás, responsable de fondos en Allianz Popular AM, consideró en el Encuentro de Inverco y Deloitte que “el partido sobre el futuro de la industria de fondos se está jugando en Bruselas y por ahora lo domina el mundo anglosajón, que defiende un modelo basado en los asesores independientes”. Añadió que “ESMA tiene una tradición anglosajona que está haciendo valer […]

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¿Por qué elegir un asesor financiero en lugar de un gestor de patrimonios de banca privada?

Álvaro López Riñón, analista financiero de Sotavento Consultores, sostiene en un artículo en Mundo Financiero que “cada cliente es único: tiene su propia aversión al riesgo y necesidades muy distintas. Es decir, el asesoramiento debería ser personalizado, siguiendo dos enfoques claros: Conocimiento del cliente (circunstancias personales, distribución patrimonial,..) y un análisis de necesidades y expectativas. Además, la relación con el […]

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Inma Baixauli se incorpora a la EAFI valenciana Ética Patrimonios

Ética Patrimonios EAFI ha designado a Inma Baixauli responsable de operaciones corporativas. Cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento en operaciones de compra-venta, búsqueda de socios financieros, valoración de empresas y due diligence. Según la entidad, “la incorporación de Baixauli, que ha desarrollado su carrera profesional en Altair Consultores de Negocio y Main (M&A Investment […]

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Andbank lanza la segunda versión de Gestión Boutique con las EAFIs Aspain 11 y Áureo

Andbank WM lanza una segunda versión de su Gestión Boutique, cuyos compartimentos contarán con el asesoramiento las EAFIs Aspain 11 y Áureo Wealth Advice. Gestión Boutique II tendrá 3 compartimentos: Aspain 11 Equilibrado, que invierte en renta variable mixta internacional; Aspain 11 Patrimonio, en renta fija mixta internacional, y AWA Flexible, de renta variable mixta […]

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Julius Baer nombra a Jaime Trujillano gestor de patrimonios para Iberia

Jaime Trujillano es el nuevo gestor de patrimonios Julius Baer Gestion SGIIC en Iberia. Se encargará de la gestión de grandes patrimonios y del área de inversión de carteras delegadas, en el equipo de Pelayo Gil-Turner Smith, director de gestión en Iberia. Gil-Turner y Trujillano reportan a Carolina Martínez-Caro, directora general de Julius Baer Iberia. […]

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Salvador Mas, nuevo CEO de la tecnológica Finametrix

Salvador Mas es el nuevo CEO de Finametrix, empresa tecnológica especializada en soluciones digitales de gestión de activos y patrimonios, fundada hace  un año por Francisco Micó y Luis Hoyos. Mas fue fundador de la empresa de software financiero Openfinance, que abandonó el año pasado. Desde ese momento, realizó un master en el Massachussets Institute of Technology (MIT) sobre behavioral […]

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Jaime Gea, responsable de relaciones con clientes en Invesco

Invesco ha incorporado a su equipo de ventas a Jaime Gea, como responsable de relaciones con los clientes en España. En su nueva responsabilidad, reportará a Íñigo Escudero, director de Ventas y Servicio al Cliente para Iberia y Latinoamérica de la entidad. Hasta ahora, Gea trabajaba como gestor de fondos en el equipo de Asset Allocation de Santander AM. […]

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Robeco destaca que la agitación en los mercados no debe ser la nueva tónica general

La extraña conmoción sufrida por el mercado, con caídas en todas las clases de los principales activos en los últimos seis meses, no es la “nueva tónica general”, según Lukas Daalder, director de Inversión de Robeco Investment Solutions. En su opinión, debido a una conjunción de factores negativos, que van desde la  incertidumbre económica en […]

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asesor financiero

¿Por qué elegir un asesor financiero en lugar de un gestor de patrimonios de banca privada?

Álvaro López Riñón, analista financiero de Sotavento Consultores, sostiene en un artículo en Mundo Financiero que “cada cliente es único: tiene su propia aversión al riesgo y necesidades muy distintas. Es decir, el asesoramiento debería ser personalizado, siguiendo dos enfoques claros: Conocimiento del cliente (circunstancias personales, distribución patrimonial,..) y un análisis de necesidades y expectativas. Además, la […]

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Carlos García Ciriza, presidente de ASEAFI: “Mínimo 12 millones para ser EAFI persona física y 30 millones, para persona jurídica”

El nuevo presidente de ASEAFI, Carlos García Ciriza, explica en esta entrevista la situación y perspectivas del sector de las EAFI, sin eludir ningún tema polémico, como la reciente discusión sobre la presunta gestión encubierta de fondos por parte de EAFI o el impacto de la MiFID II en las prácticas de los asesores.   […]

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“MiFID II será una oportunidad para los fondos de terceros por las obligaciones en comisiones y transparencia”

Juan Martín Valiente, nuevo socio de MCH Investment Strategies, afirma en una entrevista con Funds Society, que “MiFID II ayudará a los productos de terceros por las nuevas normas de comisiones y transparencia. Aunque con cautela, hay oportunidades para los fondos de terceros, aunque todo depende de la forma final que adopte la normativa, si […]

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La CNMV autoriza a Joachim Langhans como la EAFI número 178

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó el pasado 9 de octubre a operar a la EAFI número 178. Se trata de la EAFI de Joachim Langhans, que está radicada en Marbella (Málaga), en concreto en la Urbanización Condado de Sierra Blanca. Con esta autorización, el número de EAFI avanza hasta los dos […]

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Los roboadvisors tendrán dificultades para crecer y mantener su independencia en EEUU los próximos años

Los roboadvisors necesitan crecer exponencialmente en EEUU para compensar las inversores que han realizado en los 6 últimos años, según un informe de The Cerulli Edge. El estudio indica que los roboadvisors deben crecer entre un 50% y 60% cada año los próximos 6 años y reunir unos 35.000 millones de dólares en activos gestionados para subsistir como canal […]

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EFPA pide a los reguladores nacionales a que armonicen requisitos de asesoramiento financiero antes de que llegue la MiFID II

Actualmente, existe una gran disparidad de requisitos para el asesoramiento financiero en Europa, por eso EFPA pide a los estados miembros que no esperen a la MiFID II en enero de 2017 y armonicen las exigencias en toda la UE, mejorando mejoren la calidad del mismo. En rueda de prensa en Bruselas, el presidente de EFPA Europa, Josep […]

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