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Los roboadvisors cumplen cinco años en España

Feelcapital recuerda que los robots financieros acaban de cumplir su quinto aniversario en nuestro país. La Comisión Nacional del Mercado de Valores otorgó el 30 de julio de 2014, tras dos años de estudio, la primera licencia a la EAF Feelcapital, que se convirtió en el primer servicio de asesoramiento automático en fondos de inversión […]

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La CNMV

FG Markets, Investing FM y Wise Banc son chiringuitos financieros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las siguientes entidades: FG Markets, Fivercircles Limited (https://fgmarkets.com); Investing FM Ltd (https://investingfm.com), y Wise Banc, Orion Service Eood (https://wisebanc.com). La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar […]

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¿Trump ha subestimado a China?

Por Keith Wade, economista jefe y responsable de estrategia de Schroders Con la última depreciación del yuan, China está subiendo la apuesta en su guerra comercial con Estados Unidos. Esto tiene importantes implicaciones económicas y de mercado. El yuan chino (CNY) ha caído por debajo de 7 frente al dólar estadounidense por primera vez en […]

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Allianz GI considera que “la gestión activa es ahora indispensable”

Stefan Scheurer, Director Global Capital Markets & Thematic Research de Allianz Global Investors, ha presentado los grandes factores fundamentales a tener en cuenta en los mercados de capitales en las próximas semanas. Aparte de comentarios sobre renta fija y variable y divisas, también encontrarás previsiones macroeconómicas. En cuanto a asignación táctica de acciones y bonos, […]

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Allianz GI y Schroders, reconocidas por su buen gobierno e inversiones responsables

Allianz Global Investors ha recibido la calificación “A +” por parte de la Asociación PRI por su enfoque general en “Estrategia ASG y Buen Gobierno Corporativo” por tercer año consecutivo. Esta categoría engloba las políticas, objetivos y membresías en organizaciones ASG de Allianz Global Investors y considera cómo la empresa promueve interna y externamente los esfuerzos […]

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Las carteras de Finizens superan la rentabilidad media sectorial en el primer semestre

La firma de inversiones y gestión de patrimonios especializada en gestión pasiva indexada, Finizens, ha anunciado la rentabilidad de sus carteras en el primer semestre de 2019, que, en este periodo, “ha resultado superior a la media del mercado“. El gestor de inversiones automatizado, especializado en inversión pasiva, ha ejecutado desde su comienzo una estrategia de […]

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El equipo de asesores de Mutuavalors EAF se certifica con EFPA

Mutuavalors EAF, Entidad de Asesoramiento Financiero de La Mutua de los Ingenieros, informa que “ofrece un servicio profesional de consulta y orientación financiera y pone a disposición de sus clientes un equipo de asesores y asesoras certificados por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros, EFPA“. Como asociado de EFPA España, los miembros de […]

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La CNMV

La CNMV fija que las actividades accesorias de las ESI no podrán superar el 45% de sus ingresos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado una Guía Técnica sobre la prestación de actividades accesorias por parte de las empresas de servicios de inversión (ESI). Los objetivos de la Guía son: – identificar los principales aspectos que las ESI deben considerar si deciden realizar actividades accesorias; – transmitir al sector los […]

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Santiago Satrústegui (EFPA): “El asesor no es un gurú; es un gestor de las emociones del cliente”

EFPA España trabajará para que la profesión de asesor financiero se convierta en un pilar fundamental para el mejor desarrollo financiero del país, siguiendo los principios de profesionalidad y ética. Ese es el gran objetivo que se marca la asociación dentro de su plan estratégico 2019-2021 que presentó el nuevo presidente de la asociación, Santiago […]

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Pago explícito al asesor: 6 de cada 10 clientes pagarían (pero solo si aporta valor añadido)

Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA España y consejero de EFPA Europa, participó ayer en la rueda de prensa en la que Santiago Satrústegui presentó sus objetivos como nuevo presidente de la asociación española. Soler destacó que la asociación está apostando por exigir un nivel de cualificación un poco más elevado que los demás cualificadores, de […]

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Santiago Satrústegui, nuevo presidente de EFPA España

La Asamblea General de EFPA España ha nombrado a Santiago Satrústegui nuevo presidente de la asociación, en sustitución de Carlos Tusquets, que ha estado durante los últimos 16 años al frente de la organización, tiempo en el que EFPA se ha convertido en la asociación profesional más importante del sector financiero, agrupando a los profesionales […]

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¿Cómo ha cambiado el sector del asesoramiento financiero en los últimos 10 años?

El #10YearsChallenge se convirtió en el primer reto viral del 2019, donde millones de usuarios de redes sociales compartieron imágenes comparando su imagen actual con la de hace diez años, para evidenciar cambios físicos, laborales, personales… EFPA España ha realizado su particular #10YearsChallenge para analizar los cambios más significativos que ha experimentado el sector del […]

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