Estos son los tres asesores financieros vencedores en los premios Asesor Top 2019

Un año más, el Espacio Cómo de Madrid ha acogido la ceremonia de entrega de los premios Asesor Top, organizados por Finect con el patrocinio de BNY Mellon, JP Morgan y M&G Investments junto a la colaboración de EFPA España. La buena salud del asesoramiento financiero en España ha quedado patente en este talent show que ha contado con la participación de nueve finalistas, que han tenido que demostrar ante el jurado qué propuesta resultaba mejor para 3 inversores reales: Pablo, un treintañero soltero y con trabajo estable, que desea ir haciéndose poco a poco con un patrimonio financiero y poder comprarse un coche eléctrico; Arnaud y Belén, un matrimonio en la cincuentena con tres hijos, tres inmuebles y dos fondos de inversión cuyo sueño es dar la vuelta al mundo una vez se jubilen; y Javier, un autónomo de mediana edad también con tres hijos que pretende ahorrar lo suficiente para no tener apuros una vez se jubile.

“Este evento debe servir ante todo para dar visibilidad al buen asesoramiento financiero, demostrando que no es algo aburrido sino ameno y divertido”, ha afirmado Vicente Varó, Chief Communications Officer de Finect y que ha ejercido como presentador. En el jurado han participado Sasha Evers, director general de BNY Mellon para Iberia y Latinoamérica; Elena Crespo, Senior Marketing Manager en M&G Investments; Francisco Márquez de Prado, Executive Sales en JP Morgan Asset Management; y José Manuel Ortiz de Juan, abogado de Cuatrecasas y miembro del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España. Todos ellos han resaltado la calidad de las exposiciones que se han llevado a cabo así como en el objetivo de todas ellas de situar al cliente en el centro y acompañarle en su toma de decisiones vitales.

Tres ganadores, nueve magníficos asesores

Sandra Curto de Abantes Asesores ha sido la vencedora en la primera tanda de la final en donde ha competido con Carlota Riba de Banco Mediolanum y Francisco Martínez de Andbank. El jurado ha destacado su claridad explicativa, la capacidad que ha tenido en darle un sentido al ahorro de Pablo y en ofrecerle la posibilidad de financiar su sueño de comprar un coche eléctrico aprovechando la coyuntura de bajos tipos de interés. Para la creación de su patrimonio financiero futuro, Sandra ha propuesto optar por una estrategia agresiva, global y diversificada a través de un fondo de fondos 100% de renta variable. Además, se ha destacado especialmente que ha dedicado una parte de su tiempo a explicar al cliente la diferencia entre asesoramiento y gestión, fomentando la educación financiera y creando vínculos de empatía con él.

En el segundo turno, Juan Antonio Belmonte, director de Banca Privada Sabadell Urquijo, ha resultado ganador apostando por una intervención basada en las emociones y en la escucha activa hacia el cliente, teniendo la sensibilidad necesaria para marcar hitos de revisión de la estrategia en las jubilaciones de Arnaud y Belén así como en el momento en que se independicen sus hijos. El jurado ha resaltado también que Juan Antonio se ha preocupado de planificar la potencial herencia que dejará este matrimonio a su descendencia, así como de proponer una batería de productos de muy diversa tipología para diversificar la inversión, como fondos de inversión o seguros.

En la tercera y última tanda, quizá la más igualada de todas, Macarena Cabello de los Cobos, de Abante Asesores, ha realizado una planificación basada en el proyecto vital de Javier, bajo la premisa de darle a su dinero un uso eficiente para que efectivamente acabe teniendo valor. Macarena ha incidido en que la clave está en lograr un adecuado equilibrio entre el ahorro patrimonial, el empresarial y el financiero, optando en su estrategia por un fondo de fondos.

Pinchando en el siguiente enlace se puede acceder a la ceremonia completa de entrega de premios.