Tag Archives | asesores financieros

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Inversores seniors en España: 17 millones con trabajo estable, posibilidades de ahorro y al día en tecnología

En las noticias sobre los clientes de inversiones en nuestro país, la palabra más utilizada últimamente es Millennial; seguida de Single, acepciones generalmente ligadas a un potencial futuro de inversión y a un mercado todavía virgen para los asesores financieros. Pero el análisis de los Millennials concluye que es un segmento muy dispar, que no […]

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Los asesores que vendan Unit Linked tendrán que triplicar la información previa al cliente

Los agentes y asesores financieros que comercializan Unit Linked tendrán que triplicar la información previa que actualmente ofrecen a sus clientes y en muchos casos esa información estará duplicada, según ha denunciado la patronal aseguradora de seguros Insurance Europe, según una información que adelanta ADN del Seguro. Así, la asociación critica que la información que […]

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Bankinter busca asesores financieros y cree que sobran el 25% de las sucursales bancarias

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, afirma en una entrevista en Cinco Días que el exceso de sucursales bancarias “podría rondar el 25%, pero es difícil precisarlo porque varía mucho de entidad a entidad. En el caso de Bankinter, yendo contra corriente, estamos abriendo sucursales y el año pasado aumentamos la plantilla. Y […]

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El asesor financiero es transversal, puede trabajar en un banco, gestora, sociedad de valores o aseguradora

Santiago Satrústegui, vicepresidente de EFPA España, ha concedido una entrevista al diario 20minutos en la que ha defendido que la profesión de “asesor financiero es transversal. Puede trabajar en un banco, en una gestora, sociedad o agencia de valores, compañía de seguros… Puede hacer muy bien su trabajo desde cualquier posición”. Considera también que el asesor “tiene […]

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Cuáles son las preocupaciones financieras de las mujeres

La  tercera edición de la encuesta elaborada por EFPA España entre 600 asesores certificados para conocer el papel que juegan las mujeres en las finanzas personales de su familia muestra cuáles son las principales preocupaciones a la hora de planificar sus decisiones financieras. Según los resultados de la encuesta, para el 31,6% de los asesores consultados, […]

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Las 6 razones por las que los profesionales de banca privada dejan su entidad y se hacen emprendedores financieros

Intelecsearch constata que “desde hace cuatro años estamos viendo un crecimiento imparable de profesionales de banca privada que dejan su entidad y se hacen emprendores financieros”. En este campo, Intelecsearch lleva “10 años innovando y creando valor, y lo hace asesorando a los profesionales de banca privada en hacerse independientes, crear su proyecto profesional y […]

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Josep Soler (EFPA Europa): “Existe un problema serio de distribución financiera”

El presidente de EFPA Europa, Josep Soler, advirtió esta semana en una entrevista en Cinco Días que “existe un problema serio de distribución financiera, que ha conducido, entre otras cosas, a vender innumerables productos financieros de forma inadecuada. Cuanto antes reconozca la banca que tiene un problema de modelo y de prestigio antes podrá solucionarlo”. […]

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Ramón Padilla (EFPA): “El asesoramiento financiero, está en un momento de cambio y evolución absoluta”

Mañana 20 de enero EFPA España organiza en Sevilla su primer encuentro anual de asesores financieros. Una cita que reunirá a los mejores expertos del sector para analizar temas como la reforma fiscal, la puesta en marcha de MiFID II, cómo fomentar la educación financiera o las perspectivas de mercado para los próximos meses. Ramón […]

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Sólo el 20% de los ahorradores andaluces utiliza un asesor financiero en sus inversiones

El Observatorio Inverco recoge que,en relación con los mecanismos que utilizan los andaluces para contratar sus productos financieros, la oficina bancaria se mantiene como la primera opción, tanto a la hora de pedir información como para contratar un vehículo de inversión, según una información de 20 Minutos. Así, el 61% se informa de este modo, […]

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El crecimiento del negocio bancario retail procederá más del asesoramiento financiero que del negocio de préstamos e hipotecas

El crecimiento a corto y medio plazo del negocio bancario retail va a proceder más del asesoramiento financiero que del negocio de préstamos e hipotecas, ocupando la oficina un papel esencial en este asesoramiento mediante gestores, según el estudio “La Transformación Digital de la Banca Española”, elaborado por el IEB y escrito por Luis Castejón, […]

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