Los servicios de gestión discrecional o asesoramiento ya distribuyen el 65% del patrimonio en IIC españolas

De acuerdo a los datos de Inverco, con una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IIC en España, el 65,4% de las IIC en España se han distribuido mediante gestión discrecional o asesoramiento (190.093 millones de euros), y el resto vía comercialización (34,6%), con datos a diciembre de 2022.

A final de año, la proporción de IIC distribuidas mediante asesoramiento y gestión discrecional, asciende hasta el 65,3% de diciembre 2022.

• El porcentaje distribuido mediante gestión discrecional de carteras asciende al 28,1% del total.
• La distribución de IIC a través de asesoramiento alcanza el 37,2% del total.

Gestión discrecional de carteras

De acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IIC, que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en Gestión Discrecional de Carteras se situaría en torno a 108.000 millones de euros a finales de diciembre de 2022 (104.412 millones para las gestoras que facilitan dato).

Durante 2022, el valor de la distribución de IIC a través de gestión discrecional de carteras, experimentó un descenso de apenas el 2%, a pesar de la notable corrección experimentada por los mercados financieros durante el año.

El número estimado de contratos superaría el millón (1.063.806 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas.

El detalle por entidad de la actividad de gestión discrecional de carteras desarrollada por sus grupos financieros, para las entidades que facilitan información, es la siguiente: