La pugna en Banca Privada se centra en los clientes con más de 500.000 euros

Banca Privada creció en 2024 el 18%, hasta los 858.234 millones. Es un área estratégica para los grandes bancos, que controlan el 55% de este negocio (70% si se suma Sabadell y Bankinter), por su elevada rentabilidad y por la recurrencia de los ingresos. Estas entidades han entrado en una dinámica de fichajes (sobre todo, el Santander, que se ha nutrido del equipo de CaixaBank, y que ha sido respondido por éste con promociones internas), entre especulaciones de una mayor concentración en el segmento (posible fusión entre A&G y Singular Bank, hipotética venta de esta entidad por parte del fondo de capital riesgo Warburg Pincus, entre otras operaciones) para hacer frente a unos costes regulatorios cada vez más elevados, la estrechez de los márgenes con la bajada de tipos, y la necesidad de expansión  geográfica (el negocio está muy centrado en las grandes capitales) y de nuevos perfiles de clientes.

Unas entidades se vuelcan con los Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), que es como se denomina en la jerga a los que poseen más de 10 millones, básicamente family office. Otras se mueven entre los que tienen más de 500.000 euros (límite convencional para referirse en general a Banca Privada, por debajo se suele hablar de Banca Personal) y 2 millones. Pero la gran pugna en Banca Privada se está concentrando en los clientes con más de 500.000 euros.

La nueva etapa de Banca Privada en Santander España, líder del sector con unos 150.000 millones en activos gestionados, está marcada por el fichaje de Víctor Allende, artífice del éxito de CaixaBank en Banca Privada, destacando sobre todo por los más de 7.000 millones logardos a a través de OpenWealth, su firma especializada en UHNWI. Víctor Allende se ha llevado al Santander precisamente a Sol Moreno, hasta ahora responsable de OpenWealth en CaixaBank, y a otros profesionales, como Alejandra Entrecanales o Carmen Gutiérrez.

CaixaBank consolida su posición, con más de 132.000 clientes y 145.000 millones en patrimonio gestionado, responde a las fugas de profesionales con promociones internas, lo que garantiza la continuidad de la estrategia,y fortalece su red de oficinas especializadas en Banca Privada.

En 2024, la actividad de Banca Privada del BBVA logró 137.000 millones en activos bajo gestión. De lo que más presumen es de las más de 115.000 carteras de inversión gestionadas o asesoradas, con un volumen de 41.000 millones.

El banco quiere acelerar este crecimiento (su objetivo es superar los 200.000 clientes con carteras asesoradas en tres años), con una gestión “más integral” del cliente basada en una propuesta de valor más amplia y una mayor diferenciación, Así, la entrada en mercados peivados (capital riesgo, deuda privada, infraestructuras e inmobiliario), con los fondos BBVA Mercados Privados 2024.

Para clientes de altos patrimonios se refuerzan la alianzas: con Morgan Stanley, que da acceso a una cartera asesorada de renta fija corporativa; y con CBRE e Intrum, por el que se crea un servicio de intermediación en la compraventa de propiedades inmobiliarias. Y se lanza el servicio ‘Asesoramiento Plus’, con comisión explícita, y con recomendaciones adaptadas a sus objetivos financieros y perfil de riesgo.

En Bankinter destacan que Banca Patrimonial genera ya el 20% de los resultados del grupo. Banca Privada logra 57.000 millones en patrimonio gestionado, con una combinación de oficinas y de agentes financieros.

SabadellUrquijo Banca Privada obtiene 54.000 millones en activos gestionados, apoyándose mucho en la red de sucursales del grupo.

Ibercaja, por su parte, integra en su gestora de fondos al equipo responsable de las decisiones de inversión para los clientes de Banca Privada para aprovechar las sinergias y potenciar la gestión discrecional de carteras, que terminó 2024 con 7.300 clientes y un volumen de 3.600 millones (+20%).