El IEF y Altria Corpo presentan el Quinto Barómetro Empresarial de Fintech

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) y la consultoría financiera Altria Corpo han presentado los resultados del Quinto Barómetro Empresarial de Fintech y Financiación Alternativa, un estudio que analiza las tendencias y expectativas del sector financiero en relación con las políticas de concesión de crédito y la implantación de las fintech.

El objetivo del barómetro es recoger, de manera periódica, las opiniones, experiencias y expectativas de las empresas y de los proveedores de financiación empresarial, tanto bancarios como alternativos. El informe pone en relieve el grado de conocimiento y uso de las fintech y de las nuevas formas de financiación en el tejido empresarial.

Durante la presentación, Eloi Noya, director de innovación y tecnología de IEF-BFS y miembro del consejo asesor de Altria Corpo, ha destacado la importancia de este análisis para entender la evolución del mercado financiero y los desafíos que enfrentan las empresas para acceder al crédito. «Tras unos años de fuerte restricción del crédito bancario para las empresas, parece mejorar algo las perspectivas para este año. Tanto bancos como proveedores de financiación alternativa prevén aumentar el crédito en un entorno de bajada de tipos de interés, y las mismas empresas disminuyen su pesimismo respecto a la dificultad de encontrar financiación».

A pesar de estas mejoras en la percepción del crédito bancario, el estudio refleja que la financiación alternativa sigue siendo una asignatura pendiente para las empresas. «Si bien el grado de conocimiento se mantiene en torno al 75%, su uso no es mayoritario y se limita a soluciones como el factoring o el renting. Otras propuestas como los fondos de deuda privada o soluciones fintech, si bien van aumentando su presencia, son todavía desconocidas y muy poco usadas por parte de las pymes», ha añadido Noya.

Por su parte, Ferran Teixes, director general del Instituto de Estudios Financieros-Barcelona Finance School, ha enfatizado la dificultad que tienen las empresas para encontrar talento financiero cualificado: «El Barómetro pone de manifiesto que la búsqueda de talento financiero continúa siendo un reto significativo para las empresas, especialmente para las pymes. Encontrar profesionales cualificados para los departamentos financieros no es una tarea sencilla, lo que evidencia la necesidad de adaptar la formación y el desarrollo de competencias a las nuevas realidades del mercado». Además, ha resaltado cómo el perfil del director financiero ha evolucionado significativamente en los últimos años, con una creciente valoración de habilidades relacionadas con la digitalización, la automatización de procesos y la estrategia empresarial.

Las empresas y la financiación bancaria

• Disminuye la percepción de dificultad en el acceso al crédito bancario respecto al año anterior. Un 37% de las empresas encuentran difícil o muy difícil el acceso a financiación bancaria (52% el año anterior), mientras que el 28% consideraron que el acceso había sido fácil o muy fácil (19% el año anterior).
• También disminuye el pesimismo para 2025: baja del 73% al 40% las empresas que creen que el acceso a la financiación bancaria se va a endurecer durante este año, mientras que sube del 4% al 16% las empresas que creen que habrá más facilidades de acceso al crédito bancario.
• Parece disminuir la dependencia de las empresas españolas a la financiación. Aunque la mayoría de empresas continuará buscando financiación durante este año, el porcentaje baja del 73% al 57%. Sube del 16% al 27% el porcentaje de empresas que creen que no van a requerir financiación adicional.

Previsiones de los agentes financieros

• Mejora la visión de los bancos en cuanto a su negocio: el 58% de los bancos cree que el entorno actual es favorable para su negocio.
• Al menos la mitad de los bancos encuestados manifiestan que van a conceder más crédito este año con probabilidad o seguridad.
• El porcentaje de los financiadores alternativos que concederán más crédito es superior a los bancos: un 68% de financiadores alternativos concederán más crédito en 2025.
• Tanto proveedores de financiación alternativa como bancos prevén mantener o bajar sus tipos de interés, revirtiendo la tendencia alcista de los últimos tres años.

Conocimiento y uso de la financiación alternativa y el fintech

• El conocimiento de la financiación alternativa sigue en porcentajes similares a los años anteriores: un 77% de las empresas manifiestan conocerla y son capaces de citar correctamente algún proveedor de financiación alternativa.
• Sin embargo, el uso de la financiación alternativa disminuye respecto al año anterior y sigue una tendencia decreciente en los últimos tres años. Solo el 42% de las empresas la usaron en 2024 frente al 48% del año anterior. El factoring y el renting son los productos financieros más utilizados.
• En cuanto al fintech, subgrupo de la financiación alternativa que usa la tecnología y las plataformas en línea para financiar a las pymes, también disminuye su conocimiento, ya que solo el 32% es capaz de nombrar algún proveedor de fintech.
• El uso de instrumentos fintech es todavía menor, con un descenso acusado en 2024. Solo un 12% de las empresas han usado proveedores de fintech frente al 22% del año anterior.
• El uso de fintech y de financiación alternativa tampoco parece que vaya a repuntar durante el presente ejercicio, ya que solo un 43% de las empresas creen que buscarán financiación alternativa frente al 56% que lo manifestó el año anterior.
• Un 63% de las pymes encuestadas creen que la financiación alternativa proporciona diversificación de riesgos como principal ventaja. Además, un 48% de las empresas cree que la financiación alternativa es más flexible en plazos, y un 38% que exige menos garantías que la banca.

Teixes también ha subrayado que «el rol financiero está en constante transformación, y las empresas necesitan perfiles versátiles, con una combinación de conocimientos técnicos, estratégicos y digitales, para hacer frente a los retos actuales y futuros». Además, destaca la creciente importancia de conocer nuevas opciones de financiación y la integración de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en la estrategia financiera de las empresas.

Otras cuestiones abordadas en el estudio

• Las empresas tienen dificultades para contratar profesionales financieros. Un 13% indicó que la búsqueda de profesionales en los departamentos financieros era muy difícil, y un 40% la calificaba como difícil. El resto encuentra “ni fácil ni difícil” encontrar profesionales financieros.
• La digitalización y automatización de procesos destaca entre las capacidades más valoradas en un director financiero, seguido de la dirección estratégica y el conocimiento de las opciones de financiación alternativa.
• En cuanto a los fondos Next Generation, el 38% de las empresas cree que se va a beneficiar directa o indirectamente de los fondos, mientras que el mismo porcentaje cree que no se beneficiará.