Ética Patrimonios y Degroof Petercam donan a Socialnest parte de los honorarios de gestión de su SICAV responsable

La SICAV socialmente responsable DP Ética Valor Compartido, gestionada por Degroof Petercam y asesorada por Ética Patrimonios, ha entregado parte de los honorarios de gestión obtenidos anualmente por la gestión de este fondo ISR a la Fundación Socialnest, dedicada al apoyo y desarrollo de empresas sociales.

En total, la donación asciende a 7.732,39 euros, que la Fundación Socialnest destinará a “los programas de apoyo a emprendedores sociales que vamos a desarrollar este año y otro para fases más avanzadas que lanzaremos en septiembre”, según destaca su fundadora, Margarita Albors.

En palabras de uno de los responsables de la firma y Director General de Ética Patrimonios EAFI, Fernando Ibáñez, “estamos muy satisfechos con los resultados, tratándose de un producto conservador”. Otro de los impulsores de la SICAV y responsable en Valencia de Degroof Petercam, Joaquín Iborra, destaca que “además hemos demostrado que es posible combinar la rentabilidad con el impacto social, y además hacerlo con un perfil de riesgo bajo”. “En Degroof Petercam aplicamos un estricto control de la volatilidad, con el fin de que ésta no pueda superar el 3% de media, por lo que el riesgo es bajo”.

También, Fernando Ibáñez asegura que este primer año, el “producto ha demostrado que se puede invertir de manera rentable, segura, líquida y, sobre todo, con impacto social positivo, algo que los inversores nos estaban demandando y que valoran muchísimo”.

El fondo ha conseguido una rentabilidad del 1,95% en su primer año de funcionamiento, alcanzando un volumen total de patrimonio de 2,9 millones de euros y 140 accionistas.

Y además del retorno financiero, la SICAV busca un alto impacto social en las inversiones, pero es necesario medir estos aspectos. Para ello, Ética es la patrocinadora del evento Foro Español SpainSIF, organizada dentro de la Semana ISR el próximo 5 de junio. El encuentro, en el que puede inscribirse cualquier inversor en https://www.spainsif.es/semanaisr/ dará a conocer cómo es la ISR.

Rentabilidad a largo plazo

DP Ética Valor Compartido espera una rentabilidad de entre el 2% y el 4% en sus primeros 2-3 años, y el objetivo en el largo plazo es obtener un 5% anual. En este sentido, Degroof Petercam recomienda “mantener la inversión al menos 3-5 años, ya que está demostrado que la inversión en valores sostenibles tiene un mejor comportamiento respecto a la inversión tradicional en el medio-largo plazo”, comenta.

Fernando Ibañez asegura que “la nuestra es una SICAV democrática, abierta y responsable”. De hecho, es accesible para cualquier ahorrador, puesto que la inversión mínima ronda los 14 euros, y se puede realizar desde cualquier entidad bancaria, ya que es un producto que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil español.