Estas son las 5 nuevas agencias de valores registradas en 2022

Las agencias de valores siguen con un lento pero continuo crecimiento en España, algo de lo que no pueden presumir las sociedades de valores, que acumulan ya tres meses de estancamiento. Así lo revelan los datos oficiales de la CNMV, que confirman que, a cierre de marzo de 2022, de las 233 ESI españolas activas, 60 corresponden a agencias de valores (ganando dos unidades con respecto al último trimestre del año pasado), en tanto que las sociedades de valores siguen en 33, la misma cifra que marcaban en septiembre de 2021. Las EAF siguen siendo mayoritarias entre las ESI, con 140, mientras que ya desapareció Fon-Brok, la única sociedad de carteras que estaba listada.

En cuanto a número de empleados, las sociedades de valores suman 1.152 profesionales, lo que supone un descenso del -17,12% respecto a los 1.390 que mostraban al cierre del primer trimestre de 2021. Por su parte, las agencias de valores totalizan 891 empleados, sumando 90 personas en un año, lo que se traduce en un 11,24% más.

Entre enero y marzo del presente ejercicio no se ha producido el registro de ninguna nueva sociedad de valores, en tanto que se ha dado la bienvenida oficial a cinco agencias de valores, cuatro de ellas radicadas en Madrid y una en Barcelona. Estas son algunas de sus principales credenciales:

• Alveus Investing

Recibió aprobación para operar por parte de la CNMV en febrero. Centra su actividad en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial de entidades religiosas, fundaciones, patrimonios familiares, mutualidades, colegios y universidades.

De acuerdo a la propia entidad, para sus estrategias de inversión ponen un especial énfasis en los valores éticos del cliente, sus proyectos y sus necesidades, para posteriormente ayudarles a alcanzar su misión a través de una gestión personalizada, transparente y ética, bajo los principios fundamentales de la doctrina social de la iglesia.

El 85% de la entidad pertenece a Tenet Ventures, el 12% a Proyectos Panocha y el 3% restante a socios minoritarios. Alveus Investing, tal y como citó en un reciente comunicado, es una iniciativa de la empresa de asesoramiento ETS Asset Management Factory, y afirma que, además de asesoramiento, también ofrece también servicios de diagnóstico, de auditoría y de soluciones tecnológicas a medida de cada cliente.

• Avalon Wealth Management

A finales de abril, Avalon Wealth Management recibió la luz del supervisor para operar, si bien la firma ya había iniciado su andadura algunos meses atrás de la mano de antiguos especialistas de GBS Finanzas Investcapital.

Sus principales accionistas son Gerardo Lorenzo, antiguo director General y gestor de carteras en GBS; y José Antonio Togores, director de Real Estate en la misma firma. Ambos poseen un 32% de Avalon WM, en la que ejercerán como co-directores generales junto a Graciela Domínguez, que también trabajó en GBS como directora comercial y que suma un 16% de la nueva entidad. Con un 10% se encuentran José Manuel Lorenzo y Joaquín Melgarejo.

Tal y como señalan en su página web corporativa, Avalon WM se dedica a ofrecer un servicio de planificación patrimonial al menor coste posible y con acceso a toda la oferta de mercado de una forma independiente, incluyendo soluciones en activos alternativos. Sus áreas principales de expertise son el asesoramiento patrimonial y la gestión de carteras.

Su filosofía de trabajo es la de “anticiparnos a los cambios de mercado para actuar con rapidez y agilidad. Nuestro compromiso se basa en los conocimientos y experiencia de nuestro equipo, motivación, responsabilidad de cada empleado y la búsqueda constante de mejora”.

• Campion Capital Iberia

También registrada en el mes de abril aunque con una estructura y filosofía completamente distintas llega Campion Capital Iberia, que pertenece al 100% a Campion Capital Limited, uno de los principales distribuidores financieros en Reino Unido, en donde acumula más de dos décadas de experiencia representando a gestoras independientes de filosofía activa, para las que ha captado alrededor de 10.000 millones de euros.

Hace unas semanas, la entidad dio a conocer que el antiguo director de Ventas en Arcano, Lorenzo Parages, será el director general de la nueva agencia de valores. Junto a él ya están trabajando otros pesos pesados de la industria financiera, como Jorge Salvador y Juan Martínez de la Colina.

Según han informado desde la firma, el objetivo es que la oficina de Madrid se convierta en un puente de plata para el crecimiento de Campion Capital tanto en Europa como en Latinoamérica. De hecho, algunas de sus gestoras ya se encuentran también registradas en España, como son los casos de Sustainable Growth Advisers o de Vulcan Value Partners.

• Capital Vision Investment Solutions

También registrada en abril, su principal accionista es Jerome Zenteno, con un 97%. Zenteno fue uno de los socios fundadores de Activa Capital y lideraba la mesa de derivados en Exane Derivatives en Suiza, enfocado en el mercado latinoamericano. En la web de Activa se afirma que Zenteno ha gestionado operaciones nominales acumuladas por más de 5.000 millones de euros.

Capital Vision, de acuerdo a información corporativa, se dedica a brindar estrategias de inversión a los profesionales del sector financiero, a aportar soluciones de inversión innovadoras en productos estructurados, ETF y deuda privada, y puede ejercer como socio independiente para gestores de activos, bancos e inversores institucionales.

• London and Capital Wealth Management Europe

Es la única de las nuevas agencias de valores registradas en 2022 que tiene su sede en Barcelona. Pertenece por completo al grupo London and Capital Group.

London and Capital es un gestor de patrimonio y de activos de propiedad independiente con sede en Londres que cuenta con 4.100 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión.

Según reza en su página corporativa, su núcleo de trabajo es la gestión de inversiones para altos patrimonios. Para ello, diseñan estrategias de inversión destinadas a ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo.