El porcentaje de IIC distribuidas a través de asesoramiento o gestión discrecional marca un nuevo récord
Con una muestra aproximada del 75% del total de la distribución de IIC en España, y que incluye información de entidades que han facilitado información sobre este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros, el 72,5% de las IIC en España se han distribuido mediante gestión discrecional o asesoramiento (265.120 millones de euros), y el resto vía comercialización (27,5%), con datos a marzo de 2024.
A finales del primer trimestre de 2024, las proporciones de IIC distribuidas mediante asesoramiento y gestión discrecional son:
- El porcentaje distribuido mediante gestión discrecional de carteras asciende al 25,2% del total.
- La distribución de IIC a través de asesoramiento alcanza el 47,3% del total.
Gestión discrecional de carteras
De acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IIC, que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 122.000 millones de euros a finales de marzo de 2024 (117.594 millones para las gestoras que facilitan dato).
En el primer trimestre de 2024, el valor de la distribución de IIC a través de gestión discrecional de carteras, experimentó un incremento del 3,4%.
El número estimado de contratos superaría el millón (1.020.430 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas.
El detalle por entidad de la actividad de gestión discrecional de carteras desarrollada por sus grupos financieros, para las entidades que facilitan
información, es la siguiente:
