EFPA España y WisdomTree se unen para fomentar el asesoramiento financiero en España
EFPA España ha alcanzado un acuerdo de colaboración con WisdomTree, uno de los principales proveedores mundiales de fondos cotizados en bolsa (ETFs) y productos cotizados en bolsa (ETPs) con alrededor de 100 billones de dólares en activos bajo gestión, por el que ambas entidades se comprometen a colaborar en la difusión conjunta de iniciativas financieras, poniendo el foco en la promoción de la cultura financiera de los inversores, así como dar visibilidad a la importancia del asesoramiento financiero de calidad.
EFPA España y WisdomTree colaborarán de forma conjunta en la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para las recertificaciones de EFPA European Investment Assistant (EIA), European Investment Practitioner (EIP), European Financial Advisor (EFA), European Financial Planner (EFP) y la Certificación EFPA ESG Advisor, plenamente adaptadas a los requerimientos que impone ESMA y la CNMV, en base a la directiva comunitaria MiFID II.
WisdomTree favorecerá y dará apoyo a la labor de formación continua de EFPA España para renovar la cualificación y las certificaciones profesionales de los asesores financieros, así como en otras acciones organizadas por la asociación. Por otra parte, EFPA España se compromete con la firma a colaborar en la comunicación y difusión de las actividades que incentiven el conocimiento de las novedades en el ámbito de la gestión de carteras y la contratación de instrumentos financieros.
Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, señala que “para EFPA España es fundamental alcanzar acuerdos con entidades como WisdomTree, gestora con una amplia presencia e importancia a nivel internacional. Con colaboraciones como esta seguimos aumentando la visibilidad de EFPA España y la credibilidad de los asesores financieros. Además, cabe destacar que ambas entidades trabajaremos conjuntamente para facilitar y optimizar la información sobre los productos de inversión”.
Adria Beso, head of Iberia Distribution, WisdomTree, añade, “A medida que los fondos cotizados en bolsa (ETF) se vuelven más populares en España, es importante que los asesores puedan acceder a las herramientas que necesitan para apoyar a sus clientes. Estamos encantados de asociarnos con EFPA y ayudar a los asesores a mejorar su conocimiento sobre los ETF y los beneficios que pueden aportar a los inversores».
Gracias a esta colaboración, EFPA España suma ya más de 70 entidades colaboradoras, entre las que se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales e internacionales, para crear iniciativas conjuntas que potencien la formación de inversores y pongan de manifiesto la importancia de la cultura financiera en la sociedad.
Comercializar hipotecas
Por otro lado, más de 400 profesionales se han examinado en la primera convocatoria de exámenes de este año para la obtención de la certificación de Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario (LCCI) que otorga EFPA España. Los exámenes se han celebrado el martes 13, miércoles 14, y el jueves 15 de febrero.
La certificación EFPA-LCCI, de la que ya disponen 17.900 profesionales en España, cualifica a los profesionales para comercializar productos inmobiliarios y ofrecer servicios de asesoramiento en materia hipotecaria a clientes. Una vez superado el examen EFPA-LCCI, los profesionales tienen que cumplir con un mínimo de 10 horas anuales de formación continua para los informadores y de 15 horas para los que actúen como asesores en materia hipotecaria, con el objetivo de cumplir con la recertificación.
El programa de la certificación LCCI de EFPA España está dividido en una serie de módulos que incluyen conceptos básicos de crédito inmobiliario, legislación contractual, normas deontológicas, evaluación de la solvencia del propietario o diseño de préstamos inmobiliarios, entre otros. El examen consta de 130 preguntas para prestar asesoramiento y 100 preguntas para informar o comercializar préstamos hipotecarios, aunque se reduce el número de preguntas en función de las exenciones de cada candidato.
