Dos tercios del patrimonio gestionado se distribuye a través de asesoramiento o gestión discrecional

De acuerdo a los datos de Inverco y con una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IIC en España, el 65,8% de las IIC en España se han distribuido mediante gestión discrecional o asesoramiento (184.624 millones de euros), y el resto vía comercialización (34,4%), con datos a septiembre de 2022.

En lo que va de año, la proporción de IIC distribuidas mediante asesoramiento y gestión discrecional, experimenta un incremento continuo desde el 62,1% de diciembre hasta el 65,8% de septiembre 2022.

• El porcentaje distribuido mediante gestión discrecional de carteras asciende al 29,2% del total.
• La distribución de IIC a través de asesoramiento alcanza el 36,6% del total.

Gestión discrecional de carteras

De acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IIC, que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en Gestión Discrecional de Carteras se situaría en torno a 108.000 millones de euros a finales de septiembre de 2022 (101.724 millones para las 25 gestoras que facilitan dato).

A pesar del ajuste en valoración por efecto mercado experimentado por las carteras en 2022, en términos interanuales, el volumen de IIC distribuidas a través de Gestión Discrecional de Carteras registró un incremento del 2,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

El número estimado de contratos superaría el millón (1.077.495 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas.