Archivo | Entrevistas

Enrique Barbero: “La necesidad de personalizar soluciones financieras y la complejidad de los mercados potenciarán el asesoramiento experto”

De cara al próximo V Congreso de EFPA España que tendrá lugar en Zaragoza los próximos días 10 y 11 de noviembre, elAsesorFinanciero.com ha entrevistado Enrique Barbero, director de Relaciones Institucionales de Ibercaja y miembro del Comité Organizador de EFPA Congress. Barbero se muestra convencido de que a los asesores financieros les aguarda un futuro esperanzador.

-La cita de EFPA Congress llega en un …

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Pilar Barcelona: “La cualificación y la experiencia suponen el auténtico pasaporte para la profesión de asesor”

Con motivo del próximo EFPA Congress, que se celebrará en Zaragoza los próximos días 10 y 11 de noviembre, elAsesorFinanciero.com ha entrevistado a Pilar Barcelona, delegada de EFPA España en Aragón, quien nos ha avanzado algunos detalles del Congreso y ha comentado algunas de las cuestiones de mayor actualidad para los asesores y el sector financiero en general.

-¿Qué supone para Zaragoza y para …

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Francisco Marín

Francisco Marín: “Los asesores necesitan una formación permanente que les permita añadir valor en sus recomendaciones”

EFPA España prepara su V Congreso, un evento que reunirá a una amplia representación de los profesionales del asesoramiento financiero en Zaragoza los días 10 y 11 de noviembre. elAsesorFinanciero.com ha comentado con Francisco Marín, presidente del Comité de Servicios a Asociados y miembro de la Junta Directiva de EFPA España, algunas de cuestiones clave que se abordarán en EFPA Congress y que afectan a …

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Mutuactivos: “Ponemos el foco del crecimiento en el cliente minorista que puede ser mutualista o no”

En esta segunda parte de la entrevista con Juan Aznar, presidente y consejero delegado de Mutuactivos, nos relata cómo se ha producido el fuerte desarrollo que ha tenido la entidad en los últimos años y la transparencia y honestidad con la que gestionan las inversiones de sus clientes.

-¿Cuál es la realidad actual de Mutuactivos, porque han crecido mucho en los últimos años?

-Nacimos para …

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Juan Aznar: “Eliminar o limitar las retrocesiones podría suponer para Mutuactivos una ventaja competitiva”

El presidente y consejero delegado de Mutuactivos, Juan Aznar, no teme a MiFID II. En la tercera parte de la entrevista con elAsesorFinanciero, considera que incluso podría beneficiar a su entidad, si se prohíben las retrocesiones por las especiales características de su sistema de distribución.

-¿Cuáles son sus redes de distribución de sus productos?

-Básicamente, somos una compañía de directo. El 75% de los …

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Juan Aznar (Mutuactivos): “El concepto de preservación del capital está desapareciendo”

Juan Aznar, presidente y consejero delegado de Mutuactivos, reconoce en esta entrevista con elAsesorFinanciero que la situación actual de los mercados es “la más difícil que he vivido en mi carrera profesional”.

-Nos encontramos en un momento muy difícil para la inversión. Por un lado, con tipos de interés negativos y, por otro, con una fuerte volatilidad en renta variable ¿cómo se enfrentan en Mutuactivos …

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Feelcapital: “Cobramos lo mismo a un cliente de 10 millones que a uno de 4.000 euros: 150 euros al año”

La EAFI Feelcapital es uno de los roboadvisors pioneros en España, donde ya cuentan con más de 10.000 registros y de 3.000 clientes de pago, a los que cobran 150 euros al año, independientemente del volumen asesorado. Su CEO, Antonio Banda nos detalla en esta entrevista las características de sus entidad y su visión actual del mercado.

¿Podría explicarme en qué consiste exactamente Feelcapital?

Ahora …

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Antonio Banda (Feelcapital): “La CNMV debería crear una nueva categoría de entidad para los roboadvisors”

Antonio Banda, CEO de Feelcapital, explica por qué su entidad ha elegido la figura de la EAFI para operar, aunque sostiene que la CNMV debería crear una categoría de entidad específica para los roboadvisors, como ya existe en Estados Unidos

Para operar, ustedes han elegido la figura de la EAFI ¿por qué?

Empezamos a trabajar en el proyecto en 2011 y la CNMV nos dio …

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GDC Patrimonio: “El asesoramiento cualificado irá a más porque ya es una necesidad para los inversores”

Christophe Cotille es socio fundador y director general de GDC Patrimonio, un nuevo proyecto empresarial que propone un servicio de asesoramiento financiero integral enfocado en el ahorro, la inversión, la protección patrimonial y la seguridad económica. Es licenciado en Marketing por la ESTC (Francia) y Máster en Calidad por el International Register of Certificated Auditors (IRCA). Trabajó durante dos años como director general adjunto de …

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Bankia: “Nuestra red agencial la forman los 7.000 agentes de Mapfre y 68 agentes propios”

Manuel Ortega Cobo es el director de la Red Agencial de Bankia, una responsabilidad que, a través de diferentes cargos, viene desempeñando desde el año 2001, cuando se incorporó a su actual entidad procedente de Banco Mapfre, donde ya desarrollaba labores de coordinación de la red agencial. Y es que Mapfre, más concretamente su red de agentes, juega un papel principal en la estrategia de …

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“Bankia está en un proceso de análisis interno para decidir la estrategia de nuestros agentes propios ante MiFID II”

En esta segunda parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com, Manuel Ortega Cobo no solo detalla los planes de su Bankia para un futuro próximo, sino también cómo pueden afectar al desarrollo de la actividad los cambios regulatorios que se avecinan.

− ¿Qué papel tiene la red agencial en la estrategia comercial de la entidad? ¿Tienen previsto aumentar el número de agentes financieros?

− El …

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Vittorio Colussi: “Un asesor de éxito es el que consigue una relación a largo plazo con el cliente, no el que da más rentabilidad”

Vittorio Colussi lleva 8 años como consejero delegado de Banco Mediolanum en España, pero, como él mismo se ocupa de recordar, ante todo, Vittorio Colussi es un asesor financiero con más de cuatro décadas de experiencia a sus espaldas y varias crisis capeadas en su haber. En esta entrevista, responde a las preguntas de elAsesorFinanciero.com.

− Después de tantos años como asesor financiero, ¿cuál …

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“Banco Mediolanum, a diferencia de otras entidades, vive de y para sus asesores, a los que llamamos Family Bankers”

En la segunda parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com, Vittorio Colussi nos explica de las claves de la posición estratégica de su entidad en un mercado tan difícil como el que vivimos en la actualidad.

− En un mercado como el actual, parece que el asesor financiero tiene una ardua labor…

− Sí, pero también esta es la grandeza de esta profesión. De todas …

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Juan Espel (A&G): “Hemos construido la mejor entidad posible para el banquero privado que busque asociarse a un proyecto a largo plazo”

Según Juan Espel, director general comercial de A&G Banca Privada, lo que realmente buscan en un banquero es un socio a largo plazo, a cuyos clientes la entidad pueda realmente aportar valor.

− ¿Cómo debe ser un banquero privado que quiera trabajar con ustedes?

− Para nosotros es muy importante que quiera gestionar clientes y no productos; que busque incorporarse a una casa que le …

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Juan Espel

Juan Espel (A&G): “Ser banqueros privados es gestionar clientes, no gestionar productos”

Juan Espel, director general comercial de A&G Banca Privada, explica en esta entrevista con elAsesorFinanciero.com la filosofía de su entidad y su fuerte apuesta por los banqueros privados.

− Ustedes tienen un modelo de distribución a través de banqueros privados ¿qué características tiene su red de banqueros?

− En a&g nos definimos como el ‘banco de los banqueros’ y, como afirmamos en nuestra publicidad, estamos …

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Juan Espel (A&G): “En 2015 hemos crecido un 30%, captando €1.000 millones de nuevo negocio”

En la tercera parte de la entrevista con elAsesorFinanciero.com, Juan Espel, director general comercial de A&G Banca Privada, detalla el importante crecimiento que está teniendo su entidad en España

− ¿Qué volumen de negocio manejan en nuestro país y qué previsiones tienen para este año?

− Gestionamos 7.000 millones de euros, pero lo que es realmente relevante es que el modelo de negocio está …

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Fernando Gálvez (AXA Exclusiv): “Lo principal que hoy nos piden los clientes es asesoramiento”

AXA Exclusiv nació hace 5 años como consecuencia de una best practice del Grupo AXA en Francia y, poco después, la iniciativa se lanzó en España, como una red especialista dirigida a clientes Affluent. elAsesorFinanciero.com ha entrevistado a Fernando Gálvez, director de la red en nuestro país, para que nos detalle sus características y sus próximos objetivos.

-¿Cuáles son las características que definen a su …

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“Queremos llegar a 350 consejeros Exclusiv en 2020, cuyo negocio suponga el 17% del total de AXA en España”

El responsable de AXA Exclusiv, Fernando Gálvez, nos detalla a continuación las características de su red de consejeros patrimoniales, cómo los seleccionan, los forman y los remuneran, y qué objetivos de futuro para la red tiene la entidad.

¿Cuántos consejeros patrimoniales tiene actualmente AXA Exclusiv y a cuantos quieren llegar?

A día de hoy, contamos con más de 200 asesores, que denominamos consejeros patrimoniales; con …

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David Polak: “Capital Group es capaz de algo muy importante: reconocer la capacidad de cambio”

David Polak

 

David Polak, director de Inversión en Capital Group, ha concedido esta entrevista a elAsesorFinanciero.com en la explica el foco multinacional basado en el análisis ha generado rentabilidades superiores a las del mercado. Esta estrategia New Perspective de Capital Group se centra en multinacionales de calidad de primer nivel «blue chip» con potencial para convertirse en empresas líderes: “Al aprovechar las oportunidades que …

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Capital Group: “Nuestros gestores cuentan con el conocimiento experto de más de 100 analistas repartidos por todo el mundo”

Capital Group

 

En la segunda parte de la entrevista con David Polak, director de Inversión en Capital Group, nos desvela las claves para el éxito que sostenidamente ha mantenido su estrategia de inversión y las características del equipo de analistas mundial que sirve de base a esta estrategia.

¿Qué proceso se sigue para integrar nuevas ideas de inversión en la cartera?

La red de …

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