Archivo del autor | Redacción

Jaime Gea, responsable de relaciones con clientes en Invesco

Invesco ha incorporado a su equipo de ventas a Jaime Gea, como responsable de relaciones con los clientes en España. En su nueva responsabilidad, reportará a Íñigo Escudero, director de Ventas y Servicio al Cliente para Iberia y Latinoamérica de la entidad. Hasta ahora, Gea trabajaba como gestor de fondos en el equipo de Asset Allocation de Santander AM. […]

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Robeco destaca que la agitación en los mercados no debe ser la nueva tónica general

La extraña conmoción sufrida por el mercado, con caídas en todas las clases de los principales activos en los últimos seis meses, no es la “nueva tónica general”, según Lukas Daalder, director de Inversión de Robeco Investment Solutions. En su opinión, debido a una conjunción de factores negativos, que van desde la  incertidumbre económica en […]

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asesor financiero

¿Por qué elegir un asesor financiero en lugar de un gestor de patrimonios de banca privada?

Álvaro López Riñón, analista financiero de Sotavento Consultores, sostiene en un artículo en Mundo Financiero que “cada cliente es único: tiene su propia aversión al riesgo y necesidades muy distintas. Es decir, el asesoramiento debería ser personalizado, siguiendo dos enfoques claros: Conocimiento del cliente (circunstancias personales, distribución patrimonial,..) y un análisis de necesidades y expectativas. Además, la […]

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Carlos García Ciriza, presidente de ASEAFI: “Mínimo 12 millones para ser EAFI persona física y 30 millones, para persona jurídica”

El nuevo presidente de ASEAFI, Carlos García Ciriza, explica en esta entrevista la situación y perspectivas del sector de las EAFI, sin eludir ningún tema polémico, como la reciente discusión sobre la presunta gestión encubierta de fondos por parte de EAFI o el impacto de la MiFID II en las prácticas de los asesores.   […]

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“MiFID II será una oportunidad para los fondos de terceros por las obligaciones en comisiones y transparencia”

Juan Martín Valiente, nuevo socio de MCH Investment Strategies, afirma en una entrevista con Funds Society, que “MiFID II ayudará a los productos de terceros por las nuevas normas de comisiones y transparencia. Aunque con cautela, hay oportunidades para los fondos de terceros, aunque todo depende de la forma final que adopte la normativa, si […]

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La CNMV autoriza a Joachim Langhans como la EAFI número 178

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó el pasado 9 de octubre a operar a la EAFI número 178. Se trata de la EAFI de Joachim Langhans, que está radicada en Marbella (Málaga), en concreto en la Urbanización Condado de Sierra Blanca. Con esta autorización, el número de EAFI avanza hasta los dos […]

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Los roboadvisors tendrán dificultades para crecer y mantener su independencia en EEUU los próximos años

Los roboadvisors necesitan crecer exponencialmente en EEUU para compensar las inversores que han realizado en los 6 últimos años, según un informe de The Cerulli Edge. El estudio indica que los roboadvisors deben crecer entre un 50% y 60% cada año los próximos 6 años y reunir unos 35.000 millones de dólares en activos gestionados para subsistir como canal […]

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EFPA pide a los reguladores nacionales a que armonicen requisitos de asesoramiento financiero antes de que llegue la MiFID II

Actualmente, existe una gran disparidad de requisitos para el asesoramiento financiero en Europa, por eso EFPA pide a los estados miembros que no esperen a la MiFID II en enero de 2017 y armonicen las exigencias en toda la UE, mejorando mejoren la calidad del mismo. En rueda de prensa en Bruselas, el presidente de EFPA Europa, Josep […]

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EFPA España lanza un proyecto de educación financiera para los ciudadanos

EFPA España pone en marcha el proyecto ‘Educación Financiera para los ciudadanos’, una iniciativa pionera en nuestro país que busca promover la cultura financiera entre diferentes colectivos de ciudadanos y que todos los participantes obtengan unos conocimientos básicos para la correcta gestión de sus finanzas personales. Los talleres se desarrollarán en diferentes asociaciones, colegios profesionales […]

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fintech nuevas tecnologías

A las nuevas fintech les cuesta 2,5 veces menos conceder créditos que a la banca tradicional

Los asesores financieros deben estar atentos a la aparición de las nuevas fintech, startups tecnológicas que ofrecen servicios financieros, que pueden ofrecer productos financieros a un precio muchísimo inferior al de la banca tradicional. En una reciente jornada Innomoney de Adigital, se constató que a este tipo de empresas, como Lending Club, Kantox, Finanzarel, Spotcap, Grow-ly, Loanbook […]

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Bankinter nombra nuevos responsables de su división de Agentes y EAFI

Bankinter ha nombrado a Isabel García como directora de su división de Red de Agentes Financieros y EAFI, en sustitución de César González. Asimismo, Fernando Colás será director comercial de la división en sustitución de Fernando González. Los hasta ahora responsables de la división pasarán a ser responsables de la división de Empresas. García es licenciada en […]

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Brexit

Los grandes bancos piden que no pase lo de Reino Unido, donde los clientes de menos de 50.000 libras se han quedado sin asesoramiento

La MiFID II sigue siendo la protagonista de los debates en los distintos estamentos del sector financiero, por las incertidumbres que causa su futura aplicación, especialmente por el tema de la remuneración de la comercialización de productos financieros. Lo volvimos a comprobar en el Encuentro de Inversión Colectiva que organizan la APD, Deloitte e Inverco, […]

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BME presenta la Certificación FIA en la Bolsa de Madrid

BME celebra un evento de la presentación de la Certificación FIA, que tendrá lugar el 28 de septiembre a las 19,30 h. en el Palacio de la Bolsa (Plaza de la Lealtad 1 de Madrid). La entidad afirma que “la FIA será la certificación de referencia de habla hispana debido a su contenido y a los profesionales […]

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Banco Alcalá

Héctor Mora, director en Cataluña y Baleares de Banco Alcalá

Banco Alcalá ha nombrado director en Cataluña y Baleares a Héctor Mora, en el marco de su proceso de afianzamiento como grupo especializado en Wealth Management en España, tras el nombramiento de Marcos Ojeda como director general de la entidad y de Frank Martínez como director de Banca Privada Europa y Nuevas Geografías del Grupo Crèdit Andorrà. Mora […]

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