Atomizar mi cartera de crédito Investment Grade con vencimiento fijo y bajo riesgo de duración: Mirabaud DM Fixed Maturity 2026

Por Elena Villalba, directora general de Mirabaud Asset Management para Iberia & Latam

Estamos al final de un ciclo, donde parece que, por el lado de la renta fija, las malas noticias ya están descontadas. Creemos que se avecina una oportunidad para invertir en crédito de alta calidad con descuento, asegurando un rendimiento atractivo y potencial de revalorización de capital. La inversión en renta fija, conocida como el refugio tradicional de los inversores, vuelve a ofrecernos rendimientos que no veíamos desde 2008. Desde Mirabaud Asset Management seguimos apostando por este activo, y reabrimos nuestro fondo “Mirabaud DM Fixed Maturity 2026” en euros, una estrategia de vencimiento fijo que invierte en bonos de mercados desarrollados.

La decisión de esta reapertura responde a un análisis en profundidad del ciclo de mercado actual llevado a cabo por nuestro equipo de gestores. Hemos comprobado que los precios de los bonos puede que ya hayan reflejado las noticias negativas del entorno, y todo apunta a que podría ser una oportunidad única de invertir en crédito de alta calidad. Aprovechando este momentum, ponemos al alcance de nuestros inversores un rendimiento atractivo y una revalorización del capital muy interesante con un vencimiento en 2026.

Este fondo destaca por su acertada combinación de bonos investment grade y high yield de alta calidad, con la que maximizamos su rendimiento, al tiempo que conseguimos una gestión eficaz del riesgo. De esta manera, ofrece rentabilidades muy interesantes, con una yield to maturity bruto estimado cercano al 5%* y un cupón del 2,7% aproximadamente. La filosofía de la estrategia “Mirabaud DM Fixed Maturity 2026” está basada en tres pilares fundamentales: identificación de oportunidades de mercado, enfoque en la calidad y selección del “timing”. Nuestro equipo aplica un enfoque bottom-up –que comienza analizando las empresas, seguido de un análisis macroeconómico– para detectar oportunidades de inversión y construir una cartera de aproximadamente 170 bonos, siempre combinado con un análisis de valoración. fundamental y técnico.

De este modo, el fondo cuenta con una amplia diversificación sectorial, con especial atención a empresas que destacan en las industrias de gran consumo, financieras, materiales básicos, comunicación, industriales, entre otros. Respecto al enfoque geográfico, la inversión se centra principalmente en Europa y Norteamérica con una exposición entorno al 60% y 40% respectivamente. Además, está incluido dentro del artículo 8 de EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR), ya que promueve la sostenibilidad y los criterios ESG en las empresas en las que invierte.

“Mirabaud – DM Fixed Maturity 2026” está gestionado por Andrew Lake, director del área Renta Fija en Mirabaud Asset Management y su equipo que cuentan con una dilatada experiencia en esta clase de activo. Los inversores tendrán la oportunidad de invertir en este producto hasta mediados de octubre de 2023.

La renta fija, que ha tenido menos protagonismo en los últimos años, vuelve a ocupar un lugar relevante en las carteras. En Mirabaud Asset Management queremos acompañar a aquellos inversores que quieran posicionarse en el mercado de bonos a través de “Mirabaud DM Fixed Maturity 2026”. Nuestro fondo busca recompensar a inversores con experiencia que tratan de obtener rendimientos atractivos en un entorno de inversión selecto y con un horizonte temporal definido.

*Toda inversión conlleva riesgos. El rendimiento histórico no es indicativo ni garantía del rendimiento futuro, y los inversores pueden perder el importe de su inversión inicial.

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