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La población de millonarios envejece, es hora de asesorar sobre la planificación de herencias

Según Bartosz Golba, director de Gestión de Patrimonio de GlobalData, estamos al borde de la que probablemente sea la mayor transferencia de riqueza intergeneracional de la historia”.

Banqueros privados, asesores financieros y, en general, empresas y profesionales del sector financiero deberían comenzar a prestar atención a la pirámide demográfica de los denominados HNWI (High Net Worth Individual), aquellos clientes que cuentan con un patrimonio superior …

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Fundación Giner de los Rios peq

Andbank organiza la jornada “Agente financiero: Modelo de éxito de banca privada e impacto de MiFID II”

El próximo 11 de mayo en sesión de mañana, Andbank organiza una jornada sobre “Agente financiero: Modelo de éxito de banca privada; impacto de MiFID II; proyección internacional y nuevas tecnologías”, en la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Paseo del General Martínez Campos, 14, Madrid).

La jornada contará con la participación de Santiago Díez, socio de elAsesorFinanciero.com y director general de Intelect Search, así …

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Premios Solidarios del Seguro 2015 organizados por Wilmington INESE tienen lugar en el Circulo de Bellas Artes el 24 de Noviembre de 2015, en Madrid, España. (© Pablo Blazquez)

CNP Partners aumenta sus ingresos por primas un 51% en 2016 y un 65% el volumen de los activos gestionados

CNP Partners, la compañía de seguros española filial de CNP Assurances, ha registrado unos ingresos totales por primas de seguros de 332,9 millones de euros en 2016, un 51% más que en 2015, sin tener en cuenta las aportaciones a Fondos de Pensiones, que han llegado a los 25,4 millones de euros.

Las provisiones técnicas de la compañía se han situado en 1.796 millones …

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El agotamiento del modelo tradicional despierta el interés de la banca por la figura del agente financiero

El agente financiero ha pasado de ser el patito feo a convertirse en el cisne del sector bancario. Así lo cree Joaquín Maldonado, responsable de la zona centro y de la Comunidad Valenciana de Banco Mediolanum, quien asegura que, “hoy por hoy, los agentes financieros son la figura del futuro, porque el modelo tradicional de banca está agotado”. Y basa las razones de dicho agotamiento …

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Robeco

Elecciones francesas: alivio a corto plazo para la Eurozona

Análisis de Léon Cornelissen, economista jefe de Robeco, y Lukas Daalder, director de Robeco Investment Solutions

Emmanuel Macron se enfrentará a Marine Le Pen en la segunda ronda de las elecciones presidenciales francesas el 7 de mayo. Esto representa un alivio a corto plazo para los mercados, a pesar de que aún quedan muchos retos pendientes.

Emmanuel Macron, un centrista independiente, obtuvo el 24,01% de …

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hiscox arte peq

Invertir online en arte, nueva opción de los asesores para diversificar la inversión de sus clientes

El asesor de inversiones debe contar en su cartera no solo con inversiones financieras sino con otro tipo de inversiones alternativas que diversifiquen el ahorro de sus clientes.

Entre ellas, no debería faltar el ahorro en obras de arte, una inversión que ahora se ha facilitado mucho con las posibilidades de compra y subasta online.

Para conocer este entorno, Hiscox ha elaborado su V estudio …

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CNMV

La Guía Técnica de la CNMV abre la posibilidad de que los bancos certifiquen a sus empleados

La CNMV ha puesto hoy a consulta pública la Guía Técnica para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora en las entidades financieras.

Esta guía contiene los criterios que va a aplicar la CNMV a la hora de evaluar los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora en las redes de venta de las entidades financieras (en …

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Plant Growing In Savings Coins -

Mapfre lanza Doble Valor E50, un Unit Linked de prima única

Plant Growing In Savings Coins –

Mapfre refuerza su apuesta por los seguros de vida-ahorro con el lanzamiento de Doble Valor E50, un Unit Linked a prima única con posibilidad de vencimiento anticipado que da respuesta a los ahorradores que quieran asumir cierto nivel de riesgo.

Doble Valor E50 es un seguro de ahorro Unit Linked a 8 años vinculado a deuda senior emitida por …

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Sebastián-Albella-CNMV peq

Mínimo de 80 horas de formación para el personal que informe y de 150 para el que asesore

La CNMV ha iniciado hasta el 10 de mayo la consulta pública de la Guía Técnica para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora en las  entidades financieras.

La Guía recoge que el mínimo de horas de formación obligatorias será de 80 para el personal que ofrezca solo información y de 150 horas para los profesionales que asesoren.

Además, …

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EFPA pequeña

EFPA celebra la apuesta de la CNMV por una formación exigente de los asesores e informadores de productos de inversión

EFPA_España manifiesta su satisfacción ante la reciente publicación para consultas de la Guía Técnica para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora, por parte de la CNMV, de las directivas de ESMA sobre cualificaciones profesionales. La asociación entiende que esta guía garantiza la protección del inversor, a través de un asesoramiento cualificado y transparente.

La organización indica que …

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Hasta 75.000 asesores financieros tendrán que cualificarse en España según MiFID II para seguir ejerciendo

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) ha coordinado en Edimburgo el debate entre los 40 más prestigiosos institutos bancarios y financieros de Europa para evaluar cómo se está poniendo en marcha MiFID II desde las principales entidades. El debate se ha celebrado coincidiendo con el encuentro del European Banking Training Network (EBTN), la asociación que agrupa los principales centros de formación financiera de Europa y …

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La banca se acerca a un modelo Marketplace, al estilo Amazon, donde ofrecerán productos entidades no financieras

La banca española se acerca a un nuevo modelo de sistema bancario donde la inminente Directiva PSD2 revolucionará todo el ecosistema de servicios y productos financieros. Con esta normativa terceras empresas, las denominadas Fintech podrán prestar servicios bancarios sin necesidad de disponer la licencia bancaria: se trata del Open Banking, el futuro del modelo bancario.

En este nuevo escenario se generarán nuevos modelos de negocio …

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El ahorro gestionado en seguros de vida crece un 6% hasta marzo, llegando a 180.569 millones

El ahorro gestionado en productos de seguro de vida, medido a través de las provisiones técnicas, alcanzó los 180.569 millones de euros en el primer trimestre. Este importe supone un incremento interanual del 5,93%, de acuerdo con las estimaciones de ICEA, difundidas por la patronal aseguradora Unespa.

El impulso del seguro de vida es la base del aumento del conjunto del sector asegurador, que recaudó …

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Tressis y CNP Partners lanzan el seguro de ahorro Cartera Renta Fija UL

La sociedad de valores Tressis, especializada en gestión de patrimonios, asesoramiento y distribución de productos de ahorro e inversión, amplía su oferta de productos en colaboración con la aseguradora CNP Partners con el lanzamiento del Unit Linked Cartera Renta Fija.

La estrategia de inversión del Cartera Renta Fija UL se centra en títulos de renta fija, pública o privada, cotizados en mercado regulado y organizado, …

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Andbank nombra nuevo consejero del Grupo a José Manuel Araluce

El Grupo Andbank ha nombrado a José Manuel Araluce como nuevo consejero independiente. Araluce presidirá la Comisión de Ética y Cumplimiento Normativo. Con esta incorporación, Andbank continúa reforzando su compromiso con la incorporación de talento y profesionales de primer nivel. Siguiendo la misma línea de acción, a principios de año incorporó a Antonio Castro como director General Adjunto de Servicios Corporativos.

José Manuel Araluce es …

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Oriol Ramírez-Monsonís y Alejandro Olivera se suman al equipo de Inversiones de Willis Towers Watson

Willis Towers Watson refuerza su equipo de Inversiones con el nombramiento de Oriol Ramírez-Monsonís Angliker (en la foto), como Head of Delegated en España, y Alejandro Olivera Guerrero, como consultor de Inversiones.

Oriol Ramírez-Monsonís cuenta con 17 años de experiencia en Banca, Asset Management, y Consultoría de Inversiones. Oriol se une a Willis Towers Watson aportando su experiencia como senior associate en Mercer. Anteriormente trabajó …

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Mapfre lanza Gestión Patrimonial en Cataluña para convertirse en el socio de referencia de sus clientes en la gestión de su patrimonio financiero

Mapfre, especialista en soluciones de ahorro a largo plazo con casi 60.000 millones de euros gestionados, ha presentado en Barcelona la nueva oficina de Mapfre Gestión Patrimonial (Av. Diagonal, 399, 2º planta), un nuevo negocio para clientes nuevos y actuales con el que la compañía ofrecerá soluciones de inversión financiera que permitan a los usuarios rentabilizar sus ahorros, un desafío creciente en un entorno de …

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Dos tercios de los asesores EFPA creen que MiFID II cambiará el modelo de asesoramiento actual en España

Dos tercios de los asesores financieros certificados por EFPA España creen que los cambios normativos, derivados de la puesta en marcha de MiFID II, propiciarán un cambio en el modelo de asesoramiento vigente en España, según se desprende de un estudio realizado por EFPA España entre sus asesores certificados para conocer su opinión sobre el futuro del asesoramiento financiero en nuestro país. En la encuesta, …

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Global FinTech Hubs Federation elige Madrid como uno de los hub financieros más destacados de 2017

Global FinTech Hubs Federation (GFHF) ha elegido Madrid como uno de los hub financieros más importantes de 2017, representado por la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI). “Madrid está a la vanguardia en el impulso a la innovación en España. Hay un ecosistema favorable para las FinTech y el espíritu empresarial. No obstante, es necesario que el Gobierno y el regulador apoyen el sector, …

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