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Los 3 consejos claves para que los asesores financieros consigan retener a sus clientes

Los asesores financieros generalmente piensan que cuando pierden un cliente es por culpa del resultado de las inversiones, algo que escapa de su acción, pero el experto de Natixis Global Asset Management, David Goodsell, cree que los clientes se suelen ir por aspectos que sí están en las manos del asesor, por lo que considera vital que los profesionales aprendan de la experiencia del …

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¿Por qué el 37% de los asesores patrimoniales no usa las redes sociales para comunicarse con el cliente?

Katri Tuomainen, analista de Wealth Management de Verdict Financial, desvela en una nota de la entidad que “nuestra encuesta global a gestores patrimoniales revela que un 37% de los profesionales no usa las redes sociales como un canal para comunicarse con sus clientes de grandes patrimonios, a pesar de que un 78% de los consumidores con inversiones se conecten a sus perfiles en las redes …

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Ibercaja

Ibercaja incorpora 222 asesores de gestión patrimonial y ya cuenta con 468

Desde que comenzó el año, Ibercaja ha incorporado 222 profesionales que cuentan con el título de especialistas en Asesoramiento Financiero Europeo y Gestión Patrimonial de la Universidad Politécnica de Valencia, con lo que este tipo de asesores suma ya 468 profesionales en la entidad.

El banco señala que su calidad del servicio de asesoramiento en banca personal está avalada por Aenor, siendo “la primera entidad …

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Tressis sede social pequeña

Los directivos y agentes de Tressis se hacen con el 55% de la entidad

El equipo directivo, los agentes y los empleados de Tressis han sellado un acuerdo con los accionistas no ejecutivos para adquirirles una participación mayoritaria del 55% del capital de la sociedad de valores.

En el marco de esta operación, se incluye también la entrada en el capital de la sociedad de Haitong Capital, división de private equity de Haitong Bank Ibérica, que también ha coordinado …

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Arboribus, autorizada por la CNMV como Plataforma de Financiación Participativa

Arboribus, empresa pionera del crowdlending para empresas en España, ha recibido la autorización de la CNMV para operar como Plataforma de Financiación Participativa (PFP) en España. Esta autorización es imprescindible para operar en España como PFP a partir del 28 de Julio de 2016, según la Ley 5/2015 que regula el sector del crowdlending.

Tras tres años de actividad y transcurrido el periodo de adaptación …

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feelcapital

Feelcapital desembarca en Grecia con una joint venture con Attica WM

La EAFI y roboadvisor Feelcapital ha iniciado su expansión internacional, desembarcando en Grecia, gracias a un acuerdo con Attica Wealth Managment, gestora de AtticaBank, quien usará la tecnología y algoritmos de Feelcapital para crear una plataforma de distribución de fondos y desarrollar el asesoramiento financiero en este país.

La entidad pretende implantar en Grecia el mismo modelo con el que ya opera en España: Una …

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GDC Patrimonio: “El asesoramiento cualificado irá a más porque ya es una necesidad para los inversores”

Christophe Cotille es socio fundador y director general de GDC Patrimonio, un nuevo proyecto empresarial que propone un servicio de asesoramiento financiero integral enfocado en el ahorro, la inversión, la protección patrimonial y la seguridad económica. Es licenciado en Marketing por la ESTC (Francia) y Máster en Calidad por el International Register of Certificated Auditors (IRCA). Trabajó durante dos años como director general adjunto de Arca …

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Bankinter 1s 2016 pequeña

Los agentes aportan el 22% del negocio de Banca Privada de Bankinter

Miguel Ángel Valero

Las comisiones que el banco paga a estos intermediarios aumentan el 17,2% en el primer semestre.

Los agentes financieros aportan a Bankinter el 22% de todo el negocio de Banca Privada, una de las actividades estratégicas para la entidad. Otros partners generan el 11%, con lo que un  tercio de este negocio se genera fuera de las estructuras específicas del banco, según …

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andbank Fernando Ros. Sotogrande

Fernando Ros dirigirá la nueva oficina de Andbank en Sotogrande

Andbank ha inaugurado una oficina en Sotogrande (Cádiz), desde la que ofrecerá las mejores soluciones de inversión para clientes de grandes patrimonios de la zona de la Costa del Sol. El objetivo de captación de negocio para esta nueva oficina, primera de Andbank en la zona sur de Andalucía, se sitúa en los 50 millones de euros en los próximos tres años. La oficina está …

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unión europea 2 pequeña

ESMA y CNMV, unidas contra las ventas agresivas online de CFDs y opciones binarias

El pasado 25 de julio de 2016 se publicó en la página web de ESMA una advertencia sobre la comercialización de contratos por diferencias (CFDs), opciones binarias y otros productos especulativos a los inversores minoristas. Según informa la CNMV, “la iniciativa responde al aumento en la comercialización de estos productos a inversores minoristas, a menudo a través de prácticas de marketing agresivas, detectado por ESMA …

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Uzan Philippe  - CIO Edmond de Rothschild AM (France)

Europa: seguiremos viendo importantes alteraciones financieras a corto plazo

Philippe Uzan, director de Inversiones en Edmond de Rothschild AM

El Brexit ha generado incertidumbre institucional en Reino Unido y ahora vuelve a cuestionarse el futuro de Escocia. La votación ha sentado un precedente y alimentado los temores de un efecto dominó en la Unión Europea, en la que se celebrarán varias elecciones en los próximos 12-18 meses. Según el artículo 50 del Tratado de …

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renta 4 fachada 300

Renta 4 prevé para el resto del año un crecimiento sostenido de ingresos por gestión de activos y por asesoramiento

Renta 4 Banco ha obtenido en el primer semestre de 2016 un Beneficio Neto de 5,5 millones de euros, inferior en un 27,7% al resultado alcanzado en el primer semestre de 2015. En el segundo trimestre ha habido una clara mejora respecto al primero, habiéndose obtenido un  Beneficio Neto de 3,0 millones de euros, lo que representa un crecimiento  del 20,4% respecto al registrado en  el 1er Trimestre del año.

El ratio de capital “CET1 Fully Loaded” se sitúa en el 17% holgadamente por encima de los requerimientos regulatorios y …

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